Im Dashboard von CRM & BI zeigt „Mein Tag“ nur Karten, in denen etwas steht: „Heute“ mit den Terminen und Sprung in die Kundenakte, „Besuchsberichte offen“ mit Entwürfen aus vergangenen Kundenterminen, „Fällige Follow-ups“ und „Meine Vorgänge“ mit Ampel und Summe des erwarteten Werts; neben dem Datum steht der eigene Umsatz mit Vorjahr. Am Handy sieht „Mein Tag“ genauso aus, der Bericht öffnet im Vollbild. Mit dem Recht „Alle Kunden sehen“ legst du je Rolle fest, ob der Außendienst nur eigene Kunden sieht.
Was das Video zeigt
Worum es geht
„Mein Tag“ als Einstieg für den Außendienst; die Stimme ist künstlich erzeugt.
Termine und offene Besuchsberichte
Termine des Tages mit Sprung in die Kundenakte, Berichtsentwürfe aus vergangenen Kundenterminen schreiben.
Vorgänge, Follow-ups, Umsatz
Eigene Vorgänge mit Ampel und Summe, fällige Follow-ups, Umsatz im Monat und Jahr.
Am Handy und Kundensicht
„Mein Tag“ am Handy, Bericht im Vollbild, Recht „Alle Kunden sehen“ je Rolle.
Im Changelog
Anleitung zum Nachlesen
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0:00 Kurz vorweg: Die Stimme in diesem Video ist künstlich erzeugt.
0:04 „Mein Tag“ ist der Einstieg für den Außendienst. Ganz oben im Dashboard von CRM und BI steht, was heute für dich ansteht, und nur die Karten, in denen auch etwas steht.
0:15 Unter „Heute“ stehen deine Termine des Tages. Ein Klick auf den Kunden öffnet die Kundenakte.
0:21 „Besuchsberichte offen“ sammelt die Entwürfe aus deinen vergangenen Kundenterminen. Du öffnest den Bericht, schreibst oder diktierst ihn und speicherst.
0:34 „Meine Vorgänge“ zeigt deine offenen Vorgänge mit Ampel, oben rechts die Summe des erwarteten Werts.
0:40 Hast du Nachfass-Aufgaben, erscheint die Karte „Fällige Follow-ups“, und neben dem Datum steht dein Umsatz im Monat und im Jahr, jeweils mit dem Vorjahr.
0:51 Am Handy sieht „Mein Tag“ genauso aus. „Besuch erfassen“ in der unteren Leiste führt direkt zur Kundenwahl, und der Bericht öffnet im Vollbild.
1:00 Mit dem Recht „Alle Kunden sehen“ legst du je Rolle fest, ob der Außendienst nur seine eigenen Kunden sieht. Hast du einen Wunsch? Über „Feedback senden“ erreichst du uns jederzeit.