Was steht heute für mich an? „Mein Tag“ im Außendienst
Was steht heute für mich an? „Mein Tag“ im Außendienst
Schritt für Schritt
- Mein Tag öffnen: Im Modul CRM & BI steht „Mein Tag“ als erster Eintrag in der Gruppe CRM.
- Follow-ups abarbeiten: Die Kachel „Fällige Follow-ups“ zeigt Deine Nachfass-Aufgaben aus den Vorgängen, die bis heute fällig sind, die ältesten zuerst. Ein Klick auf den Vorgang öffnet ihn; das Häkchen rechts markiert die Aufgabe als erledigt.
- Termine prüfen: „Heute“ listet Deine Termine des Tages. Bei einem Kundentermin führt der Kundenname direkt in die Kundenakte.
- Besuchsberichte schreiben: „Besuchsberichte offen“ sammelt die Entwürfe aus Deinen vergangenen Kundenterminen. Ein Klick öffnet den Bericht, dort schreibst oder diktierst Du ihn und klickst „Bericht erfassen“.
- Vorgänge im Blick behalten: „Meine Vorgänge“ zeigt Deine offenen Vorgänge, rote und gelbe Ampel zuerst, oben rechts die Summe des erwarteten Werts.
- Umsatz sehen: „Mein Umsatz“ nennt Deinen Netto-Umsatz im laufenden Monat und im laufenden Jahr, jeweils mit dem Vorjahr.
Überblick
„Mein Tag“ bündelt, was für Dich heute ansteht, auf einer Seite. Jede Kachel zeigt zunächst fünf Einträge. „Alle … anzeigen“ klappt sie auf; die Zahl neben dem Titel ist immer genau die Zahl, die Du aufgeklappt siehst. Ist eine Kachel leer, steht dort, was fehlt, etwa „Heute keine Termine.“
„Eigen“ heißt dabei: Vorgänge, bei denen Du verantwortlich oder beteiligt bist; Termine, die Du angelegt hast oder zu denen Du eingeladen bist und nicht abgesagt hast; Follow-up-Aufgaben in Deinem Postfach. „Heute“ ist der Kalendertag in deutscher Zeit.
Voraussetzungen
- Die Kachel „Heute“ sieht jede angemeldete Person.
- Für „Fällige Follow-ups“ und „Meine Vorgänge“ braucht Dein Mandant das Modul CRM & BI und Du das Recht „Vertriebs-Vorgänge und Pipeline anzeigen“.
- Für „Besuchsberichte offen“ brauchst Du das Modul CRM & BI und das Recht „Kundenkontakte (Besuche, Anrufe, Notizen) anzeigen“. Diese Rechte stecken in den Rollen „Außendienst“ und „Manager“.
- „Mein Umsatz“ erscheint mit dem Recht „Eigene Umsatzzahlen in der Vertreter-Auswertung anzeigen“ (Rolle „Außendienst“) oder mit dem Recht, Rechnungen zu sehen. Auch mit dem Rechnungsrecht zeigt die Kachel nur Deinen eigenen Umsatz.
Kann ich die Kacheln anordnen oder ausblenden?
Ja. Über „Meine Boxen“ oben rechts blendest Du Kacheln aus und änderst ihre Reihenfolge. Die Einstellung gilt nur für Dich.
Warum sehe ich bei „Mein Umsatz“ keine Zahl?
Der Umsatz zählt Rechnungen, bei denen Du als Vertreter eingetragen bist. Bist Du bei keiner Rechnung Vertreter, steht dort „Keine Rechnungen mit eigener Vertreter-Zuordnung.“ Den Vertreter pflegst Du am Kunden bzw. am Beleg.
Was bedeutet „zurückgestellt“ bei einem Follow-up?
Du hast die Aufgabe im Postfach zurückgestellt. Sie bleibt trotzdem in „Mein Tag“, weil die Frist weiterläuft.
Wie erfasse ich unterwegs einen Besuch?
Am Handy tippst Du in der unteren Leiste auf „Neu“ und wählst „Besuch erfassen“. PARITY.med öffnet „Mein Tag“ und fragt zuerst, bei welchem Kunden Du warst. Mit „Weiter zum Bericht“ öffnet sich der Besuchsbericht über den ganzen Bildschirm; „Speichern“ bleibt dabei unten immer sichtbar, auch wenn Du einen langen Bericht schreibst oder diktierst.
Den Eintrag „Besuch erfassen“ siehst Du nur, wenn Du Kundenkontakte erfassen darfst.
Woher kommen die Follow-up-Aufgaben?
Wenn ein Vorgang in eine Stufe mit Nachfass-Regel wechselt, etwa „Angebot versendet“, legt PARITY.med eine Aufgabe für die verantwortliche Person und den Vertreter des Kunden an. Mehr dazu: Wie arbeite ich mit Vorgängen und der Pipeline im Vertrieb?
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Letzte Aktualisierung: 2026-10-12