Wie sehe ich, welche Artikel einem Kunden noch zu liefern sind?

Wie sehe ich, welche Artikel einem Kunden noch zu liefern sind?

Schritt für Schritt

1. Öffne Kunden und wähle den Kunden aus. Die Kundenakte startet auf dem Reiter Übersicht.
2. Sieh in die Karte „Offen bei diesem Kunden“. Sie zeigt standardmäßig die Ansicht „Offene Artikel“: eine Zeile je Auftragsposition, die dem Kunden noch geschuldet ist.
3. Lies in der Zeile den Artikel, die offene Menge („… offen“) und den angekündigten Termin mit seinem Stand, etwa „3 Tage überfällig · fällig 29.09.2026“.
4. Fragt der Kunde nach einem bestimmten Artikel, tippe Artikelnummer oder Bezeichnung in „Artikel suchen“. Die Liste zeigt dann nur die passenden offenen Positionen.
5. Klicke auf die Zeile, um den zugehörigen Auftrag zu öffnen. Die Auftragsnummer steht rechts in der Zeile.
6. Willst du die offenen Lieferungen je Auftrag sehen statt je Artikel, schalte oben auf „nach Auftrag“ um. „Offene Artikel“ bringt dich zurück.

Ist dem Kunden nichts mehr zu liefern, fehlen der Umschalter und die Suche. Die Karte nennt dann „keine offenen Artikel“.

Voraussetzungen

• Du brauchst das Recht „Rechnungen anzeigen“. Ohne dieses Recht fehlen die offenen Artikel in der Karte, die Kundenakte selbst bleibt erreichbar.
• Wann ein Termin als „bald fällig“ gilt, legt die Einstellung „Liefertermine — Vorwarnzeit“ fest (Einstellungen, Bereich „Belege & Abrechnung“). Ab Werk sind es 7 Tage.
• Für die Schaltfläche „Mahnung“ an einer Artikelzeile brauchst du zusätzlich das Recht „Bestellungen an Lieferanten versenden (Entwurf → Versendet)“.

Was steht in einer Zeile „Offene Artikel“?

Jede Zeile steht für genau eine offene Auftragsposition. Steht derselbe Artikel in zwei Aufträgen, siehst du zwei Zeilen. Die Zeile nennt:

• Artikelnummer und Bezeichnung mit der offenen Restmenge, etwa „Verbandschere — 6 offen“. Eine Position ohne Katalogartikel und ohne eigene Nummer zeigt „ohne Nr.“.
• Den angekündigten Termin der Position mit seinem Stand (siehe nächster Abschnitt).
• Woher der Termin kommt, direkt unter dem Stand, zum Beispiel „Zusage am Auftrag“ oder „angekündigt (Bestellung)“.
• „informiert am …“, wenn bekannt ist, wann dem Kunden der Termin dieser Position zuletzt mitgeteilt wurde. Fehlt die Angabe, liegt PARITY.med dazu nichts vor.
• „beim Lieferanten bestellt am … · erwartet …“, wenn der Artikel in einer offenen Lieferantenbestellung steht. Ist der erwartete Termin noch nicht vom Lieferanten bestätigt, steht dahinter „(unbestätigt)“. Ohne erwarteten Termin heißt es „· ohne erwarteten Termin“.
• „Mahnung“ rechts unter der Zeile, wenn diese Lieferantenbestellung überfällig ist oder keinen erwarteten Termin hat. Ein Klick öffnet die Bestell-Mahnung an den Lieferanten, nicht den Auftrag.
• „Termin-Info (intern): …“, wenn an der Position ein interner Hinweis zum Eingangstermin hinterlegt ist. Diese Info ist für dich gedacht. An den Kunden geht sie nur, wenn du sie für die Sammel-E-Mail ausdrücklich einschaltest, und auch dann nie mit Lieferantenname, Bestellnummer beim Lieferanten oder Co-med.
• Die Auftragsnummer rechts. Ein Klick auf die Zeile öffnet den Auftrag.

Fehlt die Lieferantenzeile, ist der Artikel in keiner offenen Lieferantenbestellung erfasst. Er kann zum Beispiel ab Lager lieferbar sein.

Was bedeuten „überfällig“ und „bald fällig“?

Der Stand leitet sich aus dem Termin der Position und dem heutigen Datum ab:

Die Reihenfolge folgt der Dringlichkeit: zuerst die überfälligen Positionen (die mit den meisten Tagen oben), dann die bald fälligen, dann die übrigen nach Termin, zuletzt die ohne Termin. Rechnungen, zu berechnende Aufträge und Angebote desselben Kunden stehen in derselben Liste an ihrer Stelle.

Welcher Termin steht an der Position?

PARITY.med nimmt den ersten Termin, der für die Position vorliegt, in dieser Reihenfolge:

1. ein angekündigter Termin, von Hand gesetzt oder berechnet: aus der Bestellung beim Lieferanten, aus dem Lager, aus der Durchlaufzeit des Lieferanten oder aus dem Wunschtermin. Die Herkunft steht als „angekündigt (von Hand)“, „angekündigt (Bestellung)“, „angekündigt (Lager)“, „angekündigt (Durchlaufzeit)“ oder „angekündigt (Wunschtermin)“.
2. die Zusage am Auftrag („Zusage am Auftrag“),
3. ein übernommener Positionstermin, etwa aus dem Import aus b-med („übernommener Positionstermin“),
4. der Wunschtermin der Position („Wunschtermin der Position“),
5. der Wunschtermin am Auftrag („Wunschtermin am Auftrag“).

Liegt keiner davon vor, steht die Position „ohne Termin“ am Ende der Liste.

Was zeigt der Kopf der Karte?

Über der Liste steht je Art eine Zahl. Für die Lieferungen heißt sie in der Ansicht „Offene Artikel“ etwa „12 offene Artikel · davon 3 überfällig“. Ein Klick auf die Zahl zeigt nur die offenen Artikel, jede Position einzeln. Ein zweiter Klick oder Alle anzeigen hebt den Filter auf.

Die Zahl nennt immer den ganzen Bestand. Suchst du gerade nach einem Artikel, bleibt sie unverändert, auch wenn die Liste weniger Zeilen zeigt.

Ohne Filter zeigt die Karte die ersten zehn Einträge. Der Rest steht hinter „… weitere Einträge“.

Wie finde ich einen Artikel schnell, während der Kunde am Telefon ist?

Tippe einen Teil der Artikelnummer oder der Bezeichnung in „Artikel suchen“. Groß- und Kleinschreibung spielen keine Rolle. Solange etwas im Suchfeld steht, zeigt die Liste nur passende offene Positionen; Rechnungen, Angebote und zu berechnende Aufträge treten zurück. Passt nichts, steht dort „Kein offener Artikel passt zur Suche.“ Leerst du das Feld, ist die vollständige Liste wieder da.

Die Suche gibt es nur in der Ansicht „Offene Artikel“.

Was zeigt die Ansicht „nach Auftrag“?

In der Ansicht „nach Auftrag“ steht jeder Auftrag mit offenen Positionen als eine Zeile, ein Auftrag mit zwölf offenen Positionen also einmal. Die Zeile nennt die Zahl der Positionen mit den ersten Bezeichnungen und wie viele davon beim Lieferanten bestellt sind. Als Stand trägt sie den dringendsten Termin ihrer Positionen. Mehrere Aufträge ohne Termin fasst die Liste zu einer Zeile zusammen. Die Zahl im Kopf heißt hier etwa „4 Lieferungen · 1 überfällig“.

Welche Positionen erscheinen und welche nicht?

Eine Position erscheint, solange von ihr noch eine Menge offen ist. Die offene Restmenge ist die bestellte Menge abzüglich der schon gelieferten Menge. Sind von 10 bestellten Stück 4 geliefert, zeigt die Zeile „6 offen“.

Auch Entwürfe erscheinen: Ein liegengebliebener Entwurf mit überschrittenem Termin soll auffallen.

Nicht in der Liste stehen:

• vollständig gelieferte Positionen,
• Positionen aus stornierten und retournierten Aufträgen,
• Positionen, die nicht geliefert werden, etwa eine Versandpauschale.

Was bedeutet „zu berechnen“ in derselben Karte?

„Zu berechnen“ ist die Rechnungsseite: Aufträge, bei denen sich jetzt etwas berechnen lässt, weil es geliefert, aber noch nicht berechnet ist. Das entspricht dem, was am Auftrag „Rechnung erstellen“ oder „Teilrechnung erstellen“ anbietet. Sie stehen in derselben Liste mit dem Hinweis „Auftrag vom … — geliefert, noch nicht vollständig berechnet“. Mehrere davon fasst die Liste zu einer Zeile zusammen. Ein Klick auf die Zahl „zu berechnen“ im Kopf zeigt jeden Auftrag einzeln, dort kannst du direkt eine Sammelrechnung erstellen; die Sammelrechnung nimmt allerdings nur vollständig gelieferte Aufträge, für einen teilgelieferten legst du im Auftrag eine Teilrechnung an.

Ein teilberechneter Auftrag steht erst wieder bei „zu berechnen“, wenn danach etwas Neues geliefert wurde. Ist nur noch Ware offen, die nicht geliefert ist, gehört er in die Liste der offenen Artikel. Ein teilgelieferter Auftrag kann zugleich offene Artikel haben und zu berechnen sein.

FAQ

Worin unterscheiden sich offene Artikel und überfällige Rechnungen? Offene Artikel sind die Warenseite: was dem Kunden noch zu liefern ist. Überfällige Rechnungen sind die Geldseite; ihren Betrag nennt die Kachel „Offene Posten“ oben in der Kundenakte. Beides ist unabhängig voneinander.

Warum steht ein Artikel mit weit entferntem Termin schon in der Liste? Die Karte zeigt alle offenen Positionen, nicht nur die überfälligen. Künftige Termine stehen ohne Farbe als „Termin TT.MM.JJJJ“ weiter unten.

Eine Position ist verschwunden. Woran liegt das? Sobald die ganze bestellte Menge geliefert ist, gilt die Position als erledigt und fällt aus der Liste. Ebenso verschwindet sie, wenn der Auftrag storniert wurde. Ein geänderter Termin ändert nur den Stand, nicht die Sichtbarkeit.

Warum steht bei einem Artikel „(unbestätigt)“? Der erwartete Termin der Lieferantenbestellung ist noch nicht vom Lieferanten zugesagt. Bis dahin zeigt PARITY.med den Wunschtermin aus der Bestellung.

Kann ich den Lieferanten direkt von hier aus mahnen? Ja. Ist die Lieferantenbestellung hinter einem offenen Artikel überfällig oder fehlt ihr ein erwarteter Termin, steht rechts unter der Zeile „Mahnung“. Der Klick öffnet denselben Dialog wie in Einkauf → Überfällige Wareneingänge: optional ein Anschreiben ergänzen, dann „Mahnung versenden“. Die E-Mail geht an den Einkaufs-Kontakt des Lieferanten, nicht an den Kunden. Danach zeigt die Zeile „Mahnung versendet“, bis du die Kundenakte neu öffnest. Liegt der erwartete Termin heute oder später, gibt es nichts anzumahnen und die Schaltfläche fehlt. In der Ansicht „nach Auftrag“ gibt es sie nicht, weil ein Auftrag Artikel aus mehreren Bestellungen bündeln kann.

Darf ich dem Kunden die „Termin-Info (intern)“ vorlesen? Sie ist als interner Hinweis gedacht, etwa zur Lage beim Lieferanten. Was du dem Kunden davon sagst, entscheidest du. Von selbst schickt PARITY.med sie nur in der Sammel-E-Mail und nur, wenn dort „Termin-Info nennen“ eingeschaltet ist; eine Info, die Co-med, einen Lieferanten oder eine Bestellnummer beim Lieferanten nennt, fällt dabei immer weg.

Warum sehe ich keinen Umschalter „Offene Artikel“ / „nach Auftrag“? Der Umschalter und die Suche erscheinen nur, wenn dem Kunden mindestens ein Artikel offen ist. Fehlen sie trotz offener Aufträge, fehlt dir vermutlich das Recht „Rechnungen anzeigen“.

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Letzte Aktualisierung: 12.10.2026