Wie wandle ich ein Angebot in einen Auftrag um?

Wie wandle ich ein Angebot in einen Auftrag um?

Schritt für Schritt

1. Angebot öffnen — unter Verkauf → Angebote das gewünschte Angebot auswählen und die Detailansicht öffnen.

   

2. „In Auftrag wandeln" klicken — der Button sitzt in der Detailansicht des Angebots.

   

3. Im Dialog bestätigen — das Angebot kann danach nicht mehr bearbeitet werden.

   

4. In den Auftrag springen — nach dem Speichern wird der neue Auftrag mit seiner Auftragsnummer angelegt. Du kannst direkt in die Auftragsdetails wechseln.

PARITY.med übernimmt Kunde und alle Positionen 1:1 in einen neuen Auftrag, setzt das Angebot auf den Status „In Auftrag gewandelt" und legt den Auftrag im Status Entwurf an — alles in einem Schritt.

Voraussetzungen

• Das Modul Handel ist aktiv.
• Du brauchst das Recht „Auftrag anlegen" — die Umwandlung erzeugt einen neuen Auftrag.

Was wird übernommen?

• Kunde und Lieferbedingung
• Alle Positionen mit Menge, Einzelpreis, Steuersatz und Rabatt — als eingefrorene Werte
• evtl. erfasste Notizen

Die Preise werden aus dem Angebot übernommen, nicht neu berechnet. So entspricht der Auftrag genau dem, was der Kunde im Angebot gesehen hat — auch wenn sich Artikelpreise zwischenzeitlich geändert haben.

Wann ist eine Umwandlung möglich?

Ein Angebot lässt sich umwandeln, solange es nicht abgelaufen, abgelehnt, storniert oder bereits gewandelt ist. Nach der Umwandlung ist das Angebot abgeschlossen (Status „In Auftrag gewandelt") und bleibt als Beleg erhalten.

Welche Status hat der Auftrag danach?

Der neue Auftrag startet als Entwurf und durchläuft anschließend Bestätigt → Fakturiert, je nach weiterem Verlauf. Die Fakturierung läuft über Wie erstelle ich eine Rechnung?.

FAQ

F: Werden die Preise beim Umwandeln neu berechnet?

A: Nein. Der Auftrag übernimmt die im Angebot festgehaltenen Preise unverändert — bewusst, damit die Zusage gegenüber dem Kunden gilt.

F: Kann ich aus einem abgelaufenen Angebot noch einen Auftrag machen?

A: Nicht direkt. Aus einem abgelaufenen oder abgelehnten Angebot erstellst Du zuerst ein Folgeangebot (das die Positionen übernimmt) und wandelst dieses um.

F: Bleibt das Angebot erhalten?

A: Ja. Es wechselt auf „In Auftrag gewandelt" und bleibt als nachvollziehbarer Beleg bestehen.

Verwandte Themen

• Wie erstelle ich ein Angebot? — der vorgelagerte Schritt
• Wie erstelle ich eine Rechnung? — Fakturierung des Auftrags

Letzte Aktualisierung: 2026-06-29