Wie lerne ich den KI-Assistenten kennen?

Wie lerne ich den KI-Assistenten kennen?

Schritt für Schritt

1. Öffne zum ersten Mal den KI-Assistenten. Die Einführung „KI-Assistent kennenlernen" startet automatisch.
2. Lies den KI-Hinweis, setze das Häkchen „Ich habe verstanden, dass ich Antworten des Assistenten vor der Weiterverwendung prüfe." und klicke auf Weiter.
3. Wähle deine Rolle: Vertrieb & Außendienst, Innendienst oder Geschäftsführung. Danach richten sich die Beispielfragen und deine Startvorlagen.
4. Wähle eine Beispielfrage, zum Beispiel „Was ist heute wichtig?", und klicke auf Senden. Du siehst, wie die Antwortkarte im Assistenten aussieht.
5. Wähle eine Aktion — „Angebot vorbereiten", „Termin anlegen" oder „Hat jemand Zeit?" — und schick sie ab. Beim Angebot bestätigst du auf der Karte.
6. Wähle eine Beispieldatei — Kundenanfrage, Eingangsrechnung oder Preisliste — und frag „Was ist das für ein Dokument?". Der Assistent fasst das Dokument zusammen. Schick danach die vorgeschlagene Folgefrage ab, etwa „Leg daraus ein Angebot an." — dann bereitet er Angebot, Rechnung oder Preisliste vor.
7. Hefte die Fragen, die du oft brauchst, als Vorlage an und klicke auf Zum KI-Assistenten. Die Vorlagen stehen danach oben in der linken Leiste.

Überblick

Die Einführung zeigt in sechs Schritten, was du den KI-Assistenten fragen kannst und was er für dich vorbereitet. Ab Schritt 3 arbeitest du im Übungsmodus: Die Antworten kommen aus Beispieldaten, nicht aus den Daten deines Unternehmens.

Der Übungsmodus verbraucht kein Kontingent und speichert nichts. Auch ein bestätigtes Übungsangebot legt kein echtes Angebot an.

Im Alltag gilt dasselbe Prinzip wie in der Übung: Der Assistent startet im Lesemodus. Wenn etwas entstehen soll, zeigt er vorher eine Bestätigungskarte, und erst dein Klick legt es an.

Voraussetzungen

• Für die Einführung selbst brauchst du kein besonderes Recht.
• „Angebot vorbereiten" setzt das Recht „Angebote anlegen" voraus.
• Der Schritt „Dokumente" setzt das Recht „Dateien im KI-Assistenten anhängen (PDF / Bild)" voraus.
• Die Beispielfragen für den Vertrieb (etwa „Welche Kunden sollte ich heute aktiv ansprechen?") gehören zur Lizenz CRM & BI.

Warum ist bei mir eine Option gesperrt oder ein Schritt übersprungen?

Die Einführung zeigt nur, was du mit deinen Rechten wirklich nutzen kannst. Eine gesperrte Option bleibt sichtbar und nennt den Grund, zum Beispiel „Nicht freigeschaltet: Angebote anlegen". Fehlt dir das Recht für Anhänge ganz, überspringt die Einführung den Schritt „Dokumente"; im Fortschritt steht er dann als „übersprungen". Wende dich an deine Administration, wenn du ein Recht brauchst.

Kann ich die Einführung unterbrechen und später fortsetzen?

Ja. Klicke unten in der Karte auf Speichern & später fortsetzen. Den KI-Hinweis musst du vorher einmal bestätigen. Später öffnest du im Assistenten den (i)-Knopf neben „KI-Assistent" und klickst auf Einführung fortsetzen — es geht an der gespeicherten Stelle weiter.

Kann ich die Einführung noch einmal ansehen?

Ja. Nach dem Abschluss heißt der Knopf im (i)-Dialog Einführung erneut ansehen. Die Einführung beginnt dann wieder am Anfang.

Warum fasst der Assistent ein Dokument erst zusammen?

Weil er auch im Alltag so arbeitet: Auf „Was ist das für ein Dokument?" bekommst du eine Zusammenfassung, ohne dass etwas vorbereitet wird. Erst wenn du darum bittest — „Leg daraus ein Angebot an." —, entsteht ein Entwurf. Ab dann zeigt das Eingabefeld den Schreibmodus, und angelegt wird erst nach deiner Bestätigung.

Verwandte Themen

• Welche Auswertungen kann ich den KI-Assistenten fragen?
• Woher weiß der Assistent, was heute wichtig ist?
• Wie lege ich einen Termin mit dem KI-Assistenten an?
• Wie frage ich den KI-Assistenten, ob jemand Zeit hat?
• Wie teile ich eine Frage aus dem KI-Assistenten mit Kollegen?

Letzte Aktualisierung: 2026-10-12