Welche Auswertungen kann ich den KI-Assistenten fragen?
Welche Auswertungen kann ich den KI-Assistenten fragen?
Der KI-Assistent im Handel-Modul beantwortet in natürlicher Sprache Auswertungen rund um Umsatz, Kunden und Artikel, Belege (Angebote, Aufträge, Rechnungen), offene Posten und Mahnwesen, Lager und ABC-Klassifizierung, Einkauf und Lieferanten sowie Umsatz- und Nachfrage-Prognosen. Du fragst frei formuliert, zum Beispiel „Zeig mir unsere Top 10 Angebote", „Welche Artikel sind als A klassifiziert?" oder „Wie hoch ist unser Umsatz dieses Jahr?", und erhältst das Ergebnis als Tabelle (auf Wunsch als Diagramm) und zum Download als CSV.
Alle Auswertungen sind rein lesend: Der Assistent zeigt Zahlen an, legt aber nichts an und ändert nichts.
Welche Fragen werden heute beantwortet?
Umsatz, Kunden & Artikel
- Umsatz — als Gesamtzahl oder pro Zeitraum, z. B. „Wie hoch ist unser Umsatz dieses Jahr?" oder „Gesamtumsatz in Q2 2025".
- Umsatzverlauf & Vergleich — der Umsatz über die Zeit als Diagramm, tage- oder monatsweise, z. B. „Wie entwickelt sich unser Umsatz 2025?", „Umsatz pro Monat", „Umsatz dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr", „monatlicher Umsatz 2025 gegen 2024".
- Top-Kunden — die umsatzstärksten Kunden, z. B. „Top 10 Kunden nach Umsatz" oder „Wer ist unser bester Kunde?".
- Top-Artikel — nach Umsatz oder verkaufter Menge, z. B. „Welche Artikel verkaufen sich am besten?".
Belege, offene Posten & Mahnwesen
- Beleg-Ranglisten — Angebote, Aufträge und Rechnungen nach Betrag, z. B. „Top 10 Rechnungen", „Top 3 Aufträge", „bester Auftrag", „größte Rechnung".
- Offene Posten / Forderungen — offene und überfällige Rechnungen, z. B. „Wie hoch sind unsere offenen Forderungen?", „Welche Rechnungen sind überfällig?", „Was wird diese Woche fällig?", „Welche Kunden schulden uns am meisten?".
- Offene Vorgänge je Kunde — offene Angebote, Aufträge und Rechnungen gebündelt pro Kunde, z. B. „Welche Vorgänge sind bei Kunde X offen?".
- Mahnstatus — die Mahnstufe je Kunde, z. B. „Welche Kunden stehen auf Mahnstufe 3?".
- Forderungs-Aging — offene Beträge nach Alter (0–30 / 31–60 / 61–90 / über 90 Tage), z. B. „Zeig mir die Altersstruktur unserer Forderungen".
- Angebots-Conversion-Rate — wie viele Angebote zu Aufträgen werden, z. B. „Bei welchem Kunden konvertieren die meisten Angebote?".
Artikel & Lager
- ABC-Klassifizierung der Artikel — die Artikel nach ihrer ABC-Klasse (A = umsatzstark, C = Restmenge), z. B. „Welche Artikel sind als A klassifiziert?", „Wie viele Artikel gibt es je ABC-Klasse?", „Welche Artikel haben noch keine ABC-Klasse?". Die Klasse wird automatisch aus dem Jahresumsatz berechnet. Hinweis: Die ABC-Auswertung bezieht sich auf Artikel; eine ABC-Einstufung von Kunden gibt es (noch) nicht.
- Kritischer Lagerbestand — Artikel unter ihrem Mindestbestand, z. B. „Welche Artikel sind unter Mindestbestand?".
Einkauf, Lieferanten & Marge (nur mit Berechtigung, siehe unten)
- Top-Lieferanten / Einkaufsvolumen — Lieferanten nach Einkaufsvolumen, z. B. „Top 10 Lieferanten nach Einkaufsvolumen", „größte Bestellung".
- Offene Vorgänge je Lieferant — offene und überfällige Bestellungen pro Lieferant, z. B. „Was ist bei Lieferant NikMed Sully noch offen?". Das ist eine Momentaufnahme des offenen Bestands, kein Zeitraum: Auch eine Bestellung von vor zwei Jahren zählt mit, solange sie offen ist.
- Bestellverhalten je Lieferant — was, wie viel und wie oft bei einem einzelnen Lieferanten bestellt wurde, z. B. „Was bestellen wir bei Lieferant NikMed Sully?", „Bestellverhalten Lieferant X", „Wie oft bestellen wir bei X?". Nennst du keinen Zeitraum, wertet der Assistent die letzten zwölf Monate aus und schreibt den Zeitraum in die Antwort. Nach den Artikeln gefragt, bekommst du die Artikel mit Menge und Wert; nach dem Volumen gefragt, die Summe.
- Einkauf je Artikel / PZN — Einkaufsvolumen und -menge pro Artikel.
- Marge / Deckungsbeitrag — je Kunde oder Artikel, z. B. „Welche Artikel sind am margenstärksten?", „Marge je Kunde".
Prognosen
- Umsatz-Prognose — voraussichtlicher Umsatz je Zeithorizont, z. B. „Wie wird unser Umsatz nächsten Monat?".
- Nachfrage-Prognose je Artikel — voraussichtlicher Bedarf, z. B. „Nachfrageprognose für Rollator".
Wie frage ich nach den größten Belegen?
Formuliere die Frage direkt und nenne den Belegtyp sowie optional eine Anzahl oder einen Zeitraum:
- „Zeig mir unsere Top 10 Angebote"
- „Was sind die Top 3 Aufträge?"
- „Was ist unsere größte Rechnung?"
- „Top 10 Rechnungen 2025"
Die Ergebnisliste enthält je Beleg die Belegnummer, den Kunden und den Betrag (netto und brutto). Über einen Klick auf den Kunden gelangst du zu dessen Detailseite.
Nach Netto oder Brutto wird sortiert?
Ohne weitere Angabe sortiert der Assistent nach dem Nettobetrag — passend zur Umsatzbetrachtung. Beide Werte werden angezeigt (netto und brutto). Fragst du ausdrücklich nach dem Gesamt- oder Bruttobetrag („Welche Rechnung hat den größten Gesamtbetrag?"), sortiert er nach brutto.
Welche Belege zählen in die Rangliste?
Nur gültige, abgeschlossene Belege — Entwürfe, stornierte und abgelehnte Belege bleiben außen vor, gelöschte ohnehin. Damit taucht kein unfertiger Entwurf als vermeintlich „bester" Beleg auf. Für Rechnungen gilt derselbe Maßstab wie bei der Umsatz-Auswertung (ausgestellte, teilweise bezahlte, bezahlte und überfällige Rechnungen).
Warum fragt der Assistent nach, welchen Lieferanten ich meine?
Weil zwei Lieferanten mit ähnlichem Namen zwei verschiedene Geschäftspartner sind. Stehen in deinen Stammdaten zum Beispiel „NikMed Sully" und „NikMed Sully GmbH", haben beide eigene Bestellungen, eigene Konditionen und eigene Nummern. Der Assistent zeigt dir dann die passenden Lieferanten zur Auswahl, statt die Zahlen beider zu einer Summe zu addieren.
Ein Klick auf den vorgeschlagenen Lieferanten stellt deine Frage erneut — mit der eindeutigen Lieferanten-Nr. anstelle des Namens. Du kannst die Nummer auch direkt in die Frage schreiben, dann entfällt die Rückfrage.
Die Rückfrage erscheint nur bei mehreren Treffern. Ist der Name eindeutig, antwortet der Assistent sofort; Schreibweisen mit und ohne Rechtsform („NikMed Sully" und „NikMed Sully GmbH") findet er dabei gleichermaßen.
Warum sehe ich Einkaufs- und Marge-Auswertungen nicht?
Einkaufsvolumen, Marge/Deckungsbeitrag und die Einkaufszahlen je Artikel enthalten Geschäftsgeheimnisse (Einkaufspreise, Lieferantenkonditionen). Diese Auswertungen beantwortet der Assistent nur, wenn dein Benutzer die Berechtigung „Marge einsehen" hat. Ohne die Berechtigung blendet der Assistent diese Themen aus und weist bei einer entsprechenden Frage darauf hin. Alle übrigen Auswertungen (Umsatz, Belege, offene Posten, Lager, ABC, Prognosen) stehen unabhängig davon zur Verfügung.
Was kann der Assistent noch nicht auswerten?
Einige Auswertungen sind im Pilot noch nicht mit Daten hinterlegt und folgen in einer der nächsten Ausbaustufen — dazu zählen der Rezept-Verfall, der Verfall von GKV-Genehmigungen sowie der Umsatz nach Kostenträger. Fragst du danach, sagt der Assistent das ehrlich, statt ein leeres oder falsches Ergebnis zu zeigen.
FAQ
Legt der Assistent bei einer Auswertung etwas an?Nein. Auswertungen sind rein lesend. Ein Angebot oder Auftrag entsteht nur, wenn du das ausdrücklich verlangst und die Anlage anschließend bestätigst.
Kann ich das Ergebnis exportieren?Ja. Ein Tabellenergebnis lässt sich als CSV herunterladen und als Diagramm anzeigen.
Warum sehe ich weniger Belege als erwartet?Weil nur gültige, abgeschlossene Belege zählen. Entwürfe und stornierte Belege werden bewusst ausgeblendet.
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Letzte Aktualisierung: 2026-09-08