Wie stelle ich ein, dass eine Rechnungen auch vor der Lieferung erstellt werden können?

Wie stelle ich ein, dass Rechnungen auch vor der Lieferung erstellt werden können?

In der Voreinstellung ist vorgesehen, dass immer zuerst ein Lieferschein mit Lieferdatum erstellt ist, bevor die Rechnung geschrieben werden kann. Dadurch erhält die Rechnung das vorgeschriebene Leistungsdatum. Sollte davon abweichend ein Prozess vorhanden sein, der auch ohne Lieferschein eine Rechnung benötigt, kann das Leistungsdatum manuell vergeben werden. Dazu wird dieser Schalter deaktiviert.

Schritt für Schritt

Einstellung öffnen — im Suite-Portal unter Einstellungen → Rechnungsregeln. Dort liegt die Karte „Rechnungen erst nach Lieferung". Schalter prüfen — der Schalter speichert sofort. Der Standard ist „ein": Aus einem Auftrag lässt sich nur berechnen, was geliefert ist.
Bei Vorkasse ausschalten — arbeitest du mit Vorkasse (Rechnung zuerst, Ware danach), stell den Schalter auf „aus". Dann steht „Rechnung erstellen" am Auftrag schon ab dem Status Bestätigt zur Verfügung.
Am Auftrag prüfen — öffne einen bestätigten Auftrag. Bei „ein" und ohne Lieferung ist die Schaltfläche ausgeblendet, bei „aus" sichtbar.

Voraussetzungen

Recht Mandanten-Einstellungen verwalten für das Umlegen des Schalters.
Das Modul Handel ist aktiv.

Was ändert der Schalter?

Schalter „ein" (Standard):

Berechnet wird nur, was geliefert und noch nicht berechnet ist.
Im Status Bestätigt ohne Lieferung fehlt „Rechnung erstellen". Ein direkter Aufruf (etwa über ein Lesezeichen oder die Schnittstelle) wird mit einer Meldung abgewiesen, die den Grund nennt.
Bei einer Teillieferung heißt die Schaltfläche Teilrechnung erstellen, nach früheren Teilrechnungen Teilrechnung oder Endrechnung erstellen.
Beim Ausstellen prüft PARITY.med, ob ein Rechnungsentwurf mehr enthält, als geliefert wurde. Wurde die Menge im Entwurf nachträglich hochgesetzt, lehnt PARITY.med das Ausstellen mit einer Positionsliste ab.
Eine Sammelrechnung nimmt nur Aufträge, die vollständig geliefert sind.

Schalter „aus" (Vorkasse):

„Rechnung erstellen" steht ab Bestätigt zur Verfügung, auch ohne Lieferung.
Berechnet wird die bestellte Menge. Mehr als bestellt wird nie berechnet, auch nicht über mehrere Teilrechnungen.
Die Sammelrechnung nimmt wie bisher bestätigte, noch nicht berechnete Aufträge.

FAQ

F: Gilt die Einstellung je Benutzer oder für den ganzen Mandanten?

A: Für den ganzen Mandanten. Sie gilt für alle Aufträge, die du in eine Rechnung wandelst.

F: Was passiert mit bereits erstellten Rechnungen, wenn ich den Schalter umlege?

A: Nichts. Der Schalter wirkt nur auf neue Rechnungen aus Aufträgen. Entwürfe, die du vor dem Umlegen angelegt hast, bleiben bestehen; beim Ausstellen gilt jedoch die Prüfung des dann aktiven Schalters.

F: Betrifft der Schalter auch Rechnungen ohne Auftrag?

A: Nein. Eine Rechnung, die du über Neue Rechnung anlegst, und Vertrags- oder wiederkehrende Rechnungen sind nicht auftragsbasiert. Der Schalter ändert daran nichts.

F: Warum steht mein Auftrag auf „Bestätigt", obwohl geliefert wurde, und die Schaltfläche fehlt?

A: Ist der Lieferschein noch ein Entwurf, ist noch nichts gebucht. Gib den Lieferschein aus, dann zählt die Menge als geliefert. Nach einer stornierten Rechnung springt der Status ebenfalls auf „Bestätigt"; die Schaltfläche erscheint dort trotzdem wieder, sobald geliefert und noch nicht berechnet ist.

F: Betrifft der Schalter Retouren?

A: Ja, indirekt. Zurückgenommene Ware zieht PARITY.med von der berechenbaren Menge ab, weil sie nicht berechnet werden darf.