Wie übernehme ich eine Empfehlung als Angebotsposition?
Wie übernehme ich eine Empfehlung als Angebotsposition?
Schritt für Schritt
- Angebot öffnen — unter Handel → Angebote das Angebot wählen. Positionen lassen sich in den Status Entwurf und Versendet bearbeiten.
- Knopf „Empfehlung" anklicken — er sitzt unter der Positionsliste, neben „Benutzerdefinierte Position", „Textzeile" und „Positionsgruppe".
- Vorschlag auswählen — der Dialog listet die Zusatzprodukte, die zum Kunden des Angebots passen. Unter jedem Eintrag steht der Satz, aus dem er entstanden ist, zum Beispiel: „75 % der Kunden, die Untersuchungsliege Serie 200 kaufen, kaufen auch Hygieneauflage 50 cm (18 von 24)."
- Menge eintragen — die Vorgabe ist 1. Ändere sie, wenn Du mehr anbieten willst.
- „Übernehmen" klicken — der Artikel wird als reguläre Position an das Angebot angehängt, der Preis kommt aus der Preisfindung für diesen Kunden. Der Dialog bleibt offen, Du kannst weitere Vorschläge übernehmen.
Die neue Position verhält sich ab dann wie jede andere: Menge, Preis, Rabatt und Steuersatz sind editierbar, und sie zählt in die Belegsumme.
Überblick
Die Vorschläge stammen aus derselben Auswertung wie die Vertriebspotenziale unter CRM & BI: „Kunden, die Artikel A kaufen, kaufen überdurchschnittlich häufig auch Artikel B." Es gibt keinen Punktwert, keine Empfehlungs-KI und keine Vorhersage — nur gezählte Käufe innerhalb Deines Mandanten.
Der Knopf spart den Umweg. Bisher führte „Angebot vorbereiten" in den Vertriebspotenzialen in die Anlage eines neuen Angebots; in ein bereits geöffnetes Angebot kam man damit nicht.
Voraussetzungen
Du brauchst zwei Rechte:
- „Rechnungen anzeigen" — die Vorschläge beruhen auf Kauf- und Umsatzdaten und sind an dasselbe Recht gebunden wie jede andere Umsatzauswertung. Ohne dieses Recht fehlt der Knopf vollständig.
- „Angebote bearbeiten" — sonst ist die ganze Positionsliste schreibgeschützt.
Warum steht kein Preis im Dialog?
Der Preis entsteht erst beim Übernehmen, über dieselbe Preisfindung wie bei jeder anderen Position — Kundenpreisgruppe vor Listenpreis, mit dem Stichtag heute. Ein Preis im Dialog wäre eine zweite Wahrheit, die von der Position daneben abweichen könnte.
Warum wird keine Menge vorgeschlagen?
Weil dieser Kunde den Artikel noch nie gekauft hat. Es gibt keine Historie, aus der sich eine übliche Menge ableiten ließe — jede Zahl außer der 1 wäre erfunden.
Bei der Wiederbestellung ist das anders: dort gibt es gemessene Mengen. Wiederbestellungen sind in diesem Dialog aber noch nicht enthalten.
Warum sehe ich keine Empfehlungen?
Vier mögliche Gründe:
- Der Kunde ist neu oder hat zu wenig gekauft. Ohne Kaufhistorie entsteht keine Regel.
- Alle Vorschläge stehen schon im Angebot. Was bereits als Position erfasst ist, wird nicht erneut vorgeschlagen; der Dialog sagt das dann ausdrücklich.
- Der Kunde kauft den Artikel bereits regelmäßig. Dann ist er kein Zusatzprodukt, sondern ein Fall für die Wiederbestellung, und die Auswertung blendet ihn aus.
- Der Vorschlag wurde bereits entschieden — zurückgestellt oder als nicht relevant verworfen. Entschiedene Anlässe kommen hier nicht durch die Hintertür zurück.
Was passiert nach dem Übernehmen?
Der zugehörige Vertriebsanlass wird als bearbeitet vermerkt und mit diesem Angebot verknüpft. Dadurch taucht er nicht mehr in den offenen Arbeitslisten auf und erscheint im Rückblick unter CRM & BI → Vertriebspotenziale als Anlass, aus dem ein Angebot entstanden ist.
Scheitert der Vermerk — etwa weil Dir das Recht zum Setzen des Bearbeitungsstands fehlt —, bleibt die Position trotzdem im Angebot stehen. Ein Hinweis sagt Dir dann, dass nur der Vermerk fehlt.
Was ist der Unterschied zu einem Alternativprodukt?
Beides sind Empfehlungen, sie beantworten aber verschiedene Fragen:
| Empfehlung als Position | Alternativprodukt | |
|---|---|---|
| Frage | Was kann ich zusätzlich anbieten? | Was kann ich stattdessen anbieten? |
| Ort im Beleg | eigene Position | eingerückte Unterzeile unter einer Position |
| Belegsumme | zählt mit | zählt nicht mit |
| Herkunft | Kaufverhalten vergleichbarer Kunden | manuell erfasst oder Ersatzartikel aus dem Artikelstamm |
FAQ
Kann ich die Empfehlung auch im Auftrag oder in der Rechnung übernehmen?
Nein, vorerst nur im Angebot. Der Bearbeitungsstand eines Vertriebsanlasses kann bisher nur ein Angebot verknüpfen — im Auftrag bliebe die Übernahme ohne Spur und damit ohne Auswertung.
Ändert die Übernahme etwas am Artikelstamm?
Nein. Übernommen wird nur eine Belegposition. Bezeichnung und Kennzeichen wie „nur liefern (ohne Betrag)" liest das Angebot aus dem Artikelstamm — geändert wird dort nichts.
Kann ich eine übernommene Position wieder löschen?
Ja, wie jede andere Position. Der Vermerk am Vertriebsanlass bleibt dann allerdings bestehen; setze ihn bei Bedarf unter CRM & BI → Vertriebspotenziale zurück.
Sehen andere Mandanten meine Kaufdaten, oder ich ihre?
Nein. Alle Zahlen entstehen ausschließlich innerhalb Deines Mandanten.
Verwandte Themen
- Wie finde ich heraus, bei welchem Kunden sich ein Anruf lohnt? — die Auswertung hinter den Vorschlägen, samt Zählweise und Rückblick
- Welche Artikel hat ein Kunde bisher gekauft (Kundensortiment)? — die Gegenrichtung: was der Kunde schon kauft
- Wie erfasse ich eine Position ohne Stammartikel? — der Nachbar-Knopf für alles, was nicht im Katalog steht
Letzte Aktualisierung: 15.09.2026