Wie erstelle ich mit dem KI-Assistenten ein Angebot mit den gleichen Artikeln wie im letzten Angebot?

Wie erstelle ich mit dem KI-Assistenten ein Angebot mit den gleichen Artikeln wie im letzten Angebot?

Schritt für Schritt

1. Öffne den KI-Assistenten und nenne den Kunden zusammen mit dem Verweis auf das frühere Angebot, zum Beispiel: „Suche das letzte Angebot für Metzger Sanitätshaus und erstelle daraus ein neues Angebot mit den gleichen Artikeln."
2. Willst du ein bestimmtes Angebot kopieren, nenne dessen Nummer: „Kopiere Angebot Q-15." Die Kurzform („Q-15", „15") genügt — der Assistent ergänzt die vollständige Nummer selbst.
3. Der Assistent zeigt eine Bestätigungskarte mit dem Quell-Angebot (Nummer und Datum), dem Kunden, allen übernommenen Positionen und den Summen. Prüfe besonders das Datum: die Preise stammen unverändert aus diesem Angebot.
4. Klicke auf Angebot anlegen. Erst jetzt wird das neue Angebot gespeichert.
5. Du landest direkt im neuen Angebot unter Verkauf → Angebote. Es ist ein Entwurf, trägt eine frische Angebotsnummer und im Verlauf einen Verweis auf das Quell-Angebot.

Überblick

Wiederkehrende Bestellungen musst du nicht neu eintippen. Der KI-Assistent sucht das passende Angebot des Kunden selbst und übernimmt daraus Positionen, Mengen, Preise und Rabatte — dasselbe Ergebnis wie der Knopf Kopieren in der Angebotsakte, nur aus dem Chat heraus. Gespeichert wird nichts, bevor du die Bestätigungskarte bestätigt hast.

Voraussetzungen

• Du brauchst das Recht Angebote anlegen.
• Der Kunde muss mindestens ein Angebot haben. Gibt es noch keines, sagt der Assistent das und du nennst ihm stattdessen die Positionen.
• Der Kunde darf nicht gesperrt sein — für einen gesperrten Kunden legt der Assistent kein Angebot an.

Welche Formulierungen erkennt der Assistent?

Er erkennt den Verweis auf ein früheres Angebot an Wendungen wie „mit den gleichen Artikeln", „dieselben Positionen", „aus dem letzten Angebot", „wie im vorherigen Angebot", „wie beim letzten Mal", „übernimm die Artikel aus …" sowie „kopiere Angebot Q-15". Du kannst den Kunden auch nachträglich nennen: Fragt der Assistent nach dem Kunden, genügt eine kurze Antwort wie „Der Kunde heißt Metzger" — der Bezug auf das frühere Angebot bleibt erhalten.

Welches Angebot nimmt der Assistent, wenn ich keine Nummer nenne?

Das zuletzt angelegte Angebot dieses Kunden, unabhängig von seinem Status — ein Entwurf zählt genauso wie ein versendetes oder abgelehntes Angebot. Gelöschte Angebote bleiben außen vor. Welches Angebot es geworden ist, steht mit Nummer und Datum auf der Bestätigungskarte, bevor du bestätigst.

Werden die Preise von damals übernommen?

Ja. Einzelpreise, Mengen, Rabatte und Steuersätze kommen unverändert aus dem Quell-Angebot — der Assistent rechnet nichts neu. Das ist gewollt, damit die Kopie dem Original entspricht. Weil ein alter Preisstand dadurch mitwandert, nennt die Karte immer das Datum des Quell-Angebots. Sind die Preise inzwischen veraltet, passe sie im neuen Angebot vor dem Versand an.

Was ist mit der Gültigkeit des neuen Angebots?

Das Feld Gültig bis bleibt in der Kopie leer. Das alte Ablaufdatum wird bewusst nicht übernommen, sonst wäre die Kopie eines älteren Angebots sofort abgelaufen. Setze die Gültigkeit im neuen Angebot, bevor du es versendest.

Was passiert bei mehreren Kunden mit gleichem Namen?

Dann fragt der Assistent nach und zeigt dir die passenden Kunden zur Auswahl. Er rät nicht — ein Angebot für den falschen Kunden entsteht so nicht. Du wählst den richtigen Kunden aus und bestätigst anschließend.

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Letzte Aktualisierung: 2026-08-07