Wie erstelle ich ein Angebot?
Wie erstelle ich ein Angebot?
Schritt für Schritt
- Angebots-Übersicht öffnen — im Suite-Portal unter Verkauf → Angebote. Klicke oben auf „Angebot anlegen".
- Kunden wählen — aus den Kundenstammdaten übernimmt das System Defaults wie Lieferbedingung (Incoterm) und Korrespondenzsprache.
- Positionen erfassen — Du kannst zwei Arten von Zeilen mischen:
- Artikel-Zeile: Artikel auswählen — Einzelpreis und Steuersatz werden automatisch ermittelt (inkl. hinterlegter Sonderpreise/Konditionen). Menge und Rabatt sind anpassbar.
- Freitext-Zeile: Beschreibung, Menge, Einzelpreis und Steuersatz frei eintragen.
- Gültigkeit festlegen — relativ in Tagen/Wochen/Monaten oder als festes Datum.
- Speichern — das Angebot wird als Entwurf angelegt und erscheint mit einer fortlaufenden Angebotsnummer in der Angebotsliste. Von dort versendest Du es und wandelst es später in einen Auftrag um.
Überblick
Ein Angebot entsteht zunächst als Entwurf mit einer automatisch vergebenen Angebotsnummer. Anschließend versendest Du es an den Kunden und kannst es später in einen Auftrag umwandeln. Voraussetzung ist das aktive Modul Handel.
Voraussetzungen
Du brauchst das Recht „Angebot anlegen" (quote.create). Wer ein Angebot nur ansehen möchte, kommt mit dem Recht „Angebote anzeigen" (quote.read) aus.
Wie wird die Angebotsnummer vergeben?
Die Angebotsnummer wird automatisch fortlaufend vergeben — Du musst sie nicht selbst eintragen. Jeder Mandant hat dabei seinen eigenen Zähler. Das Format steuerst Du über die Nummernkreise.
Welche Status durchläuft ein Angebot?
- Entwurf — angelegt, noch frei änderbar.
- Versendet — an den Kunden geschickt.
- Angenommen / Abgelehnt — Rückmeldung des Kunden erfasst.
- In Auftrag gewandelt — aus dem Angebot ist ein Auftrag entstanden (siehe Wie wandle ich ein Angebot in einen Auftrag um?).
- Abgelaufen — die Gültigkeit ist überschritten.
- Storniert — zurückgezogen.
Aus einem abgelehnten oder abgelaufenen Angebot lässt sich ein Folgeangebot erzeugen, das die Positionen übernimmt.
Was wird beim Anlegen eingefroren?
Damit ein Angebot belastbar bleibt, friert PARITY.med die Positionen zum Zeitpunkt der Erfassung ein: spätere Änderungen an einem Artikel (Preis, Bezeichnung, Set-Zusammenstellung) verändern bestehende Angebotspositionen nicht. Nicht einzeln verkaufbare Artikel (z. B. reine Set-Komponenten) lassen sich nicht als eigene Position aufnehmen.
FAQ
F: Kann ich Artikel und freie Texte im selben Angebot mischen?
A: Ja. Artikel-Zeilen rechnen mit der automatischen Preisfindung, Freitext-Zeilen mit dem von Dir eingetragenen Einzelpreis — beide stehen nebeneinander im selben Angebot.
F: Muss ich die Angebotsnummer selbst vergeben?
A: Nein, sie wird automatisch aus der laufenden Nummerierung vergeben. Ein manuelles Setzen ist nur in Sonderfällen über die Nummernkreis-Konfiguration vorgesehen.
F: Was passiert mit dem Angebot, wenn ich daraus einen Auftrag mache?
A: Das Angebot wechselt auf „In Auftrag gewandelt" und bleibt als Beleg erhalten; der neue Auftrag übernimmt Kunde und Positionen 1:1.
Verwandte Themen
- Wie wandle ich ein Angebot in einen Auftrag um? — der nächste Schritt im Verkaufsprozess
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- Wie konfiguriere ich Nummernkreise? — Format der Angebotsnummer
Letzte Aktualisierung: 2026-06-26