Wie finde ich Kunden, deren Daten Pflege brauchen?

Wie finde ich Kunden, deren Daten Pflege brauchen?

Schritt für Schritt

  1. Arbeitsbereich öffnen — im Suite-Portal unter CRM & BI → Datenqualität. PARITY.med bewertet Deinen Kundenstamm bei jedem Aufruf neu: fehlende Angaben, ungültige Formate, Widersprüche und überfällige Bestätigungen. Direkt unter dem Balken steht, wie der Bestand aussieht und was als Nächstes dran ist — ein Klick auf den Knopf daneben öffnet genau diese Kunden. Wer nicht selbst filtern will, ist damit fertig.
  2. Einstufung wählen — der farbige Balken oben ist die Auswahl, nicht nur eine Anzeige. Er läuft von links nach rechts vom schwersten zum leichtesten Fall; ein Klick auf Kritisch, Unvollständig, Prüfung empfohlen oder Gut schränkt die Liste auf genau diese Stufe ein. Die vier Stufen überschneiden sich nicht und ergeben zusammen Deinen bewerteten Kundenstamm.
  3. Arbeitsstand dazunehmen — die zweite Reihe (Prüfung fällig, Noch keine Datenanfrage, Anfragen offen, Rückmeldungen) sagt, wo ein Kunde im Vorgang steht. Beide Reihen werden verknüpft, nicht addiert: „Kritisch" plus „Noch keine Datenanfrage" zeigt die kritischen Kunden, an die noch nichts rausgegangen ist.
  4. Eine Zeile abarbeiten — jede Zeile trägt rechts genau eine empfohlene Handlung: Daten anfragen, Daten ergänzen, Angaben korrigieren, Daten bestätigen, Anfrage anzeigen oder Telefonisch klären. Ein Klick auf den Kundennamen, die Einstufung oder die offenen Punkte öffnet den Befund-Auszug — dort steht, warum der Kunde in der Liste steht.
  5. Mehrere Kunden auf einmal anschreiben — hake links die Kunden an und wähle in der Leiste Daten anfragen. PARITY.med verschickt eine eigene Mail je Kunde mit dem jeweils passenden Text und zeigt Dir anschließend das Ergebnis je Kunde: versendet, übersprungen (etwa ohne hinterlegte E-Mail-Adresse) oder nicht versendet.

Der Filterzustand steht vollständig in der Adresszeile. Eine Arbeitsliste wie „alle kritischen Kunden ohne Datenanfrage" kannst Du als Lesezeichen speichern oder an eine Kollegin schicken.

Überblick

Die Einstufung ist immer der schwerste Befund eines Kunden:

Unvollständig und Kritisch zusammen sind die Kunden mit Pflegebedarf; genau diese Zahl steht in der Zeile unter dem Balken. Standardmäßig zeigt die Liste nur sie. Der Schalter „Nur Kunden mit Handlungsbedarf" blendet die übrigen wieder ein — er schaltet sich automatisch ab, sobald Du Gut oder Prüfung empfohlen anklickst.

Welche Auswahl gerade gilt, siehst Du an zwei Stellen: Einstufung und Arbeitsstand sind an ihrer eigenen Schaltfläche hervorgehoben, alles Übrige — Problemtyp, Suchbegriff und ein abgeschalteter Handlungsbedarfs-Filter — steht als Chip über der Tabelle und lässt sich dort einzeln wieder entfernen.

Verlauf — rechts neben der Einstufung steht, wie viele Kunden vor 30 Tagen Handlungsbedarf hatten und wie viele es heute sind, mit einer kleinen Kurve dazwischen. Handlungsbedarf ist dieselbe Zahl wie der Pflegebedarf oben: Kritisch und Unvollständig zusammen. PARITY.med zeichnet dazu jeden Tag einen Stand auf; in den ersten Tagen steht dort deshalb „seit <Datum>" oder „Verlauf wird aufgezeichnet". Frühere Zeiträume lassen sich nicht nachträglich ergänzen. Während Du suchst, ist der Verlauf ausgeblendet, weil er immer den ganzen Kundenstamm zählt.

Voraussetzungen

Zum Ansehen brauchst Du das Recht „Geschäftspartner anzeigen". Zum Anfragen, Bestätigen und Ändern zusätzlich „Geschäftspartner bearbeiten" — fehlt es, sind die Handlungsknöpfe ausgegraut und nennen den Grund. Beide Rechte stecken standardmäßig in den Rollen für Vertrieb und Innendienst.

Wie sortiere ich die Liste nach dem, was mich interessiert?

Klick in den Tabellenkopf: Kunde, Datenqualität und Prüfung & Anfrage sind sortierbar, jeweils auf- und absteigend. „Nie bestätigt" und „nie angefragt" gelten dabei als ältester Wert und stehen aufsteigend oben — das sind die dringendsten Fälle.

Die Spalte Prüfung & Anfrage führt beides zusammen: wann zuletzt eine Anfrage rausging und wann zuletzt bestätigt wurde. Wer nach dem Prüfdatum sortieren will, blendet über Spalten die Spalte Letzter Check ein — sie ist standardmäßig aus, weil sie in einem frisch übernommenen Bestand in jeder Zeile dasselbe zeigt.

Ohne eigene Sortierung ordnet PARITY.med nach Pflegebedarf: fehlende Rechnungsadresse zuerst, dann fehlende Kontaktwege, dann alphabetisch.

Die Spalte Offene Punkte lässt sich bewusst nicht sortieren. Die Zahl entsteht erst bei der vollständigen Bewertung eines Kunden — eine Sortierung danach würde die Seite nach einer anderen Menge ordnen, als sie anzeigt.

Über Spalten rechts im Tabellenkopf blendest Du Spalten aus, änderst ihre Reihenfolge oder fixierst sie links. Die Einstellung gilt für Dich persönlich.

Eine Stufe oder ein Arbeitsstand ohne Kunden bleibt sichtbar, ist aber nicht anklickbar — die Null ist eine Aussage, führt als Auswahl aber nur auf eine leere Liste.

Wie oft müssen Kundendaten bestätigt werden?

Dafür gibt es Prüfintervalle je Datenbereich — Kontaktdaten, Rechnungsadresse und Lieferadresse getrennt. Ist ein Intervall abgelaufen oder wurde nie bestätigt, erscheint der Kunde unter Prüfung fällig. Der geltende Rhythmus steht unter der Tabelle; ändern lässt er sich unter Einstellungen → Datenqualität — Prüfintervalle. Er gilt für den ganzen Mandanten, nicht für einzelne Kunden.

Bestätigen heißt: Du hast die Angaben angesehen und sie stimmen. Das ist bewusst eine eigene Handlung und passiert nicht automatisch beim Speichern.

Was mache ich mit Kunden ohne Kontaktweg?

Ohne E-Mail-Adresse kann PARITY.med nichts verschicken. Die Zeile zeigt dann Telefonisch klären (wenn eine Rufnummer hinterlegt ist) oder Daten ergänzen (wenn gar kein Kontaktweg da ist). Im Befund-Auszug steht die Rufnummer; die Angaben trägst Du anschließend selbst in den Stammdaten nach.

Bei einer Sammelanfrage tauchen diese Kunden im Ergebnis unter Übersprungen auf — sie verschwinden nicht stillschweigend.

FAQ

F: Warum steht ein Kunde in der Liste, obwohl bei ihm alles ausgefüllt ist?

Wahrscheinlich ist eine Bestätigung überfällig oder wurde nie erteilt. Ein frisch übernommener Kundenstamm hat noch keine einzige Bestätigung — deshalb stehen dort zunächst sehr viele Kunden unter Prüfung fällig. Das ist ein Startzustand, kein Rückstand.

F: Was passiert nach dem Absenden einer Datenanfrage?

Der Kunde bekommt eine Mail mit einem persönlichen Link und trägt seine Angaben selbst ein. Seine Rückmeldung erscheint bei Dir unter Rückmeldungen — Du entscheidest Feld für Feld, ob Du sie übernimmst. Der Kontaktstatus in der Zeile zeigt währenddessen, ob die Mail raus ist, der Versand noch unbestätigt oder fehlgeschlagen ist.

F: Warum finde ich unter „Dubletten" nie Treffer?

Der Dublettenabgleich vergleicht einen Kunden mit dem gesamten Stamm und läuft deshalb nur auf Anforderung im Befund-Auszug eines einzelnen Kunden. Für den kompletten Bestand gibt es einen eigenen Dublettenbericht unter Geschäftspartner → Dubletten.

F: Kann ich mehrere Kunden auf einmal bestätigen?

Nein, bewusst nicht. Eine Bestätigung ist die Aussage „ich habe diese Angaben angesehen" — über eine Sammelaktion wäre das eine Prüfung, die nicht stattgefunden hat.

F: Ändert die Datenqualitäts-Seite selbst etwas an meinen Daten?

Nein. Sie bewertet und führt Dich zur passenden Maske. Geändert wird nur dort, wo Du es tust — in den Stammdaten, beim Bestätigen oder beim Übernehmen einer Rückmeldung.

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Letzte Aktualisierung: 28.09.2026

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