Wie lege ich einen neuen Kunden an?

Wie lege ich einen neuen Kunden an?

Schritt für Schritt

1. Kunden-Übersicht öffnen — im Suite-Portal unter Kunden. Oben rechts klickst Du auf „Neuer Kunde".
2. Typ wählen — Firma oder Einzelperson.
3. Kundennummer — wird von PARITY.med automatisch vergeben; oder eine eigene Nummer eintragen (sie muss eindeutig sein).
4. Adresse erfassen (Pflicht) — Straße, PLZ, Ort und Land. Ohne vollständige Adresse lässt sich der Kunde nicht speichern, denn Belege müssen korrekt adressiert werden.
5. Optionale Angaben — Standard-Preisgruppe, Kontaktdaten und Kundengruppe kannst Du gleich mit erfassen oder später nachtragen.
6. Speichern — erkennt das System dabei mögliche Dubletten, zeigt es Dir die Kandidaten zuerst zur Prüfung an, bevor der Kunde angelegt wird.

Überblick

Einen Kunden legst Du in wenigen Feldern an. Beim Speichern prüft PARITY.med automatisch auf Dubletten (gleiche USt-IdNr. oder ein sehr ähnlicher Name am selben Ort), damit kein Kunde doppelt im Stamm landet.

Voraussetzungen

Du brauchst das aktive Modul Handel und das Recht „Geschäftspartner anlegen". Fehlt die Schaltfläche „Neuer Kunde" oder ist sie ausgegraut, fehlt Dir dieses Recht — sprich dann den Inhaber des Administrator-Accounts an.

Wie funktioniert der Dublettencheck?

PARITY.med vergleicht beim Anlegen auf zwei Wegen:

• USt-IdNr.-Treffer (exakt) → sehr starker Dublettenhinweis.
• Namens-Ähnlichkeit kombiniert mit übereinstimmender PLZ → Treffer ab einer definierten Ähnlichkeitsschwelle.

So erkennt das System auch Tippfehler-Varianten wie „Müller GmbH" gegenüber „Mueller GmbH" am selben Ort.

Schnellsuche

In der Kundenliste suchst Du per Freitext über Kundennummer, Name, E-Mail oder USt-IdNr. — die Trefferliste aktualisiert sich laufend während der Eingabe.

FAQ

F: Muss ich eine Kundennummer vergeben?

A: Nein, sie wird automatisch vergeben. Eine manuelle Nummer ist möglich, muss aber eindeutig sein.

F: Ist die Adresse Pflicht?

A: Ja — Straße, PLZ, Ort und Land sind erforderlich, damit Belege korrekt adressiert werden.

F: Kann ein Kunde gleichzeitig Lieferant sein?

A: Ja. Geschäftspartner können beide Rollen tragen und erscheinen dann in beiden Listen (siehe Wie lege ich einen Lieferanten an?).

F: Wie pflege ich Ansprechpartner?

A: Über den Reiter Kontaktpersonen in der Kundendetailansicht (siehe verwandte Themen).

Verwandte Themen

• Wie verwalte ich Ansprechpartner? — Kontaktpersonen am Kunden
• Wie lege ich einen Lieferanten an? — Lieferanten als Geschäftspartner
• Wie pflege ich Preislisten? — Preisgruppe des Kunden

Letzte Aktualisierung: 2026-06-26