Wie halte ich Hygiene, ADV-Vertrag und eigene Angaben am Kunden fest?
Wie halte ich Hygiene, ADV-Vertrag und eigene Angaben am Kunden fest?
Schritt für Schritt
- Kundenkarte öffnen — in der Übersicht des Kunden steht der Kasten „Vertriebsdaten“. Er zeigt die eigenen Felder nach Gruppen, etwa Hygiene, Vertrag & Datenschutz und Vertrieb.
- Bearbeiten — „Bearbeiten“ oben rechts im Kasten. Jedes Feld hat die passende Eingabe: Ja/Nein, Datum, Zahl, Text oder eine Auswahlliste.
- Speichern — gespeichert werden nur die Felder, die Du geändert hast. Zahlen gibst Du mit Komma ein, etwa 12,5.
- Felder am Vorgang — im Vorgang steht derselbe Kasten als „Vorgangsfelder“, sobald Dein Mandant Felder für Vorgänge angelegt hat.
Überblick
Eigene Felder sind Angaben, die PARITY.med nicht von Haus aus kennt, die Dein Vertrieb aber braucht. Jeder Mandant hat von Anfang an diese Standardfelder am Kunden:
- Hygiene: Hygieneplan vorhanden, Begehung am, Quelle bzw. Hersteller des Hygieneplans
- Vertrag & Datenschutz: ADV-Vertrag vorhanden, ADV unterschrieben am
- Vertrieb: Herkunft der Kontaktdaten (Messe, Empfehlung, Website, Kaltakquise, Bestandskunde, Sonstiges), Mietkunde
Der ADV-Vertrag meint hier den Vertrag zur Auftragsverarbeitung zwischen Dir und Deinem Kunden, nicht den zwischen Deinem Unternehmen und PARITY.med.
Voraussetzungen
- Dein Mandant hat das Modul CRM & BI lizenziert.
- Zum Ansehen brauchst Du das Recht „Vertriebs-Vorgänge und Pipeline anzeigen“.
- Felder am Kunden bearbeitet, wer „Kundenkontakte erfassen und bearbeiten“ darf, Felder am Vorgang, wer „Vertriebs-Vorgänge anlegen, bearbeiten und durch die Stufen bewegen“ darf. Beide Rechte stecken in den Rollen „Vertrieb“ und „Manager“.
- Felder anlegen und ändern darf, wer „Vertriebsprozess (Stufen und Checklisten) pflegen“ hat — standardmäßig die Rolle „Manager“.
Wie lege ich ein eigenes Feld an?
Unter Einstellungen → Vertriebsprozess, Abschnitt „Eigene Felder“:
- Oben Kunde oder Vorgang wählen.
- „Feld anlegen“, Bezeichnung, Feldgruppe und Typ angeben. Bei einer Auswahl trägst Du die Werte gleich mit ein.
- Speichern — das Feld erscheint sofort im Kasten „Vertriebsdaten“ bzw. „Vorgangsfelder“.
Den Typ legst Du beim Anlegen fest; danach bleibt er, weil bestehende Angaben daran hängen. Bezeichnung, Gruppe und Auswahlwerte kannst Du jederzeit ändern. Ein Auswahlwert, den Du nicht mehr brauchst, wird deaktiviert statt gelöscht: Kunden, bei denen er schon eingetragen ist, behalten ihn.
Wie mache ich ein Feld zur Pflicht in einer Stufe?
Unter Einstellungen → Vertriebsprozess wählst Du bei einem Checklisten-Punkt statt „Abhaken von Hand“ ein Vorgangsfeld, zum Beispiel „Bonität positiv“. Der Punkt ist dann erledigt, sobald das Feld im Vorgang ausgefüllt ist — bei Ja/Nein nur mit „Ja“. Von Hand abhaken lässt er sich nicht mehr; im Vorgang steht dabei, welches Feld ihn erledigt.
FAQ
Kann ich ein Feld löschen?
Ein eigenes Feld lässt sich löschen, solange es nirgends ausgefüllt ist und keine Stufe es als Pflicht verlangt. Sonst deaktivierst Du es: Es verschwindet aus den Kästen, die bisherigen Angaben bleiben gespeichert. Standardfelder lassen sich nur deaktivieren.
Warum steht beim Speichern „wurde inzwischen von jemand anderem geändert“?
Eine Kollegin hat dasselbe Feld beim selben Kunden gerade gespeichert. Die Angaben werden neu geladen; danach trägst Du Deinen Wert noch einmal ein.
Was passiert mit den Feldern, wenn ein Kunde gelöscht oder anonymisiert wird?
Die eigenen Felder des Kunden werden endgültig gelöscht. An seinen Vorgängen verschwinden die Textfelder, weil nur sie Personenbezug tragen können.
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Letzte Aktualisierung: 30.09.2026