Wie lege ich Mitarbeiter als Kunden mit Mitarbeiter-Rabatt an?
Wie lege ich Mitarbeiter als Kunden mit Mitarbeiter-Rabatt an?
Schritt für Schritt
- Öffne Geschäftspartner → Kunden und starte die Kundenanlage.
- Beantworte die Frage „Was legst du an?" mit Person. Ein Mitarbeiter ist eine natürliche Person, kein Unternehmen — die Auswahl steuert, welche Felder du pflegst.
- Trage Vor- und Nachnamen ein. Bei der Anlage über die Oberfläche sind beide Pflicht; nur beim Import aus b-med bleibt der Vorname leer, weil b-med ihn nicht getrennt führt.
- Setze die Kundenkategorie auf „Mitarbeiter". Existiert sie noch nicht, legst du sie bei der Auswahl neu an. Über die Kategorie findest du später alle Mitarbeiter-Kunden in der Kundenliste wieder.
- Vergib die Kundennummer und speichere.
- Hinterlege den Rabatt auf einem der beiden Wege — siehe „Wie kommt der Mitarbeiter-Rabatt auf den Beleg?".
Voraussetzungen
- Recht zur Pflege von Kunden-Stammdaten.
- Modul Handel ist für den Mandanten lizenziert.
Wie kommt der Mitarbeiter-Rabatt auf den Beleg?
Es gibt zwei Wege, und sie unterscheiden sich im Pflegeaufwand.
Preisgruppe am Kunden. Trage im Kunden im Feld Preisgruppe die Gruppe ein, unter der du Mitarbeiterpreise pflegst. Die Preisfindung zieht diese Preisgruppe dann bei jeder Position automatisch: Sonderpreis am Kunden geht vor, danach die Preisgruppe des Kunden, danach der Listenpreis des Artikels. Die Preise je Preisgruppe pflegst du am Artikel in der Karte Verkaufspreise (Feld „Brutto-VK"). Der Weg lohnt sich, wenn Mitarbeiter regelmäßig dieselben Artikel kaufen.
Rabatt in der Position. Erfasse Angebot, Auftrag oder Rechnung wie gewohnt und trage je Position den Rabattsatz ein. Das ist ohne Vorarbeit möglich und der pragmatische Weg bei seltenen Mitarbeitereinkäufen.
Ein Rabattfeld direkt am Kunden, das automatisch auf jede Position wirkt, gibt es aktuell nicht.
Was passiert beim Umstieg von b-med mit meiner Kundengruppe „Mitarbeiter"?
b-med kennt am Kundenstamm kein Kennzeichen dafür, ob ein Kunde eine Firma oder eine Person ist. Das einzige Signal ist die Kundengruppe. Der Import wertet sie deshalb aus:
- Jede b-med-Kundengruppe kommt als Kundenkategorie in PARITY.med an und wird am importierten Kunden gesetzt — auch „Firmen", „MVZ" oder „Ambulant".
- Kunden aus einer Personengruppe — „Mitarbeiter" oder „Patienten" — werden als natürliche Person angelegt, alle anderen als Unternehmen.
- Trägt der Name trotzdem einen Rechtsformzusatz („GmbH", „MVZ", „Praxis", „Klinik"), bleibt der Kunde ein Unternehmen. Das fängt falsch zugeordnete Gruppen ab und wird im Import-Protokoll vermerkt.
- Der Name landet vollständig im Nachnamen, der Vorname bleibt leer. b-med führt bei diesen Kunden nur ein Namensfeld; eine automatische Aufteilung in Vor- und Nachname wäre geraten und im Kundenstamm schwer zu korrigieren.
- Gruppen, die der Import nicht als Personengruppe erkennt, führen wie bisher zu einem Unternehmen. Eine Gruppe wie „Privatpraxis" bleibt damit eine Firma — eine Praxis ist ein Unternehmen, auch wenn „privat" im Namen steht.
Kann ich einen Kunden nachträglich von Firma auf Person umstellen?
Nein. Firma oder Person entscheidet sich bei der Anlage und ist danach nicht mehr umschaltbar. Ist ein Mitarbeiter versehentlich als Firma angelegt oder aus einem früheren b-med-Import als Firma übernommen worden, legst du ihn als Person neu an und kennzeichnest den alten Datensatz — etwa über eine Sperre mit Grund, damit niemand weiter darauf bucht.
FAQ
Warum ist der Vorname leer, obwohl der Mitarbeiter einen hat? Der Import übernimmt den Namen so, wie b-med ihn führt: als ein Feld. Du kannst den Vornamen jederzeit von Hand nachtragen und den Nachnamen entsprechend kürzen.
Kann ein Mitarbeiter auch Benutzer der Anwendung sein? Ja, das sind zwei unabhängige Dinge. Der Kunde ist ein Geschäftspartner, der Benutzer ein Zugang zur Anwendung. Wie du Benutzer anlegst, steht in Mitarbeiter einladen.
Sehe ich alle Mitarbeitereinkäufe auf einen Blick? Ja, über die Kundenkategorie in der Kundenliste und über die gekauften Artikel je Kunde — siehe Kundensortiment: gekaufte Artikel sehen.
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Letzte Aktualisierung: 17.08.2026