Wie sperre ich einen Kunden in PARITY.med?

Schritt-für-Schritt: Kunde sperren

1. Kundenstamm öffnen

Im Suite-Portal: Handel → Kunden. Du siehst die Liste aller Kunden Deines Mandanten.

2. Zeilenmenü öffnen und „Sperren" wählen

Klicke am rechten Rand der Kundenzeile auf das „…"-Menü und wähle „Sperren". Ein Bestätigungsdialog zeigt Name und Kundennummer.

3. Bestätigen

Nach „Sperren" wird der Kunde gekennzeichnet und die Liste erhält bei diesem Kunden das Badge „Gesperrt". Eine kurze Erfolgsmeldung bestätigt den Vorgang.

Überblick

Das Sperren ist eine reversible Kennzeichnung auf Kundenebene. Sie markiert den Kunden sichtbar als „Gesperrt", damit Kolleginnen und Kollegen die Geschäftsbeziehung auf einen Blick einschätzen können. Anders als der Papierkorb bleibt der Kunde dabei voll in der aktiven Liste sichtbar und bearbeitbar.

Sperren ist nur für Kunden möglich. Eine Party, die ausschließlich Lieferant ist, lässt sich nicht sperren — die Aktion erscheint dort nicht und das System weist einen Sperrversuch ab.

Voraussetzung: Berechtigung

Du brauchst das Recht „Kunde bearbeiten" . Fehlt es, taucht die Aktion „Sperren"/„Entsperren" im Zeilenmenü nicht auf — sprich dann den Inhaber des Tenant-Admin-Accounts an. Dasselbe Recht deckt auch das Entsperren ab.

Kunde entsperren

Bei einem gesperrten Kunden heißt die Aktion im Zeilenmenü „Entsperren". Ein Klick und die Bestätigung heben die Sperre auf — das Badge verschwindet, der Kunde steht wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Sperre, Liefersperre und Rechnungssperre — was ist der Unterschied?

Die Zeilen-Aktion „Sperren/Entsperren" setzt die allgemeine Kundensperre (Status-Kennzeichnung). Davon getrennt gibt es in der Kundendetail-Ansicht die feineren Felder Liefersperre und Rechnungssperre für gezielte Einschränkungen einzelner Vorgänge. Diese pflegst Du über die Detailmaske des Kunden, nicht über das Zeilenmenü.

FAQ

F: Kann ich einen gesperrten Kunden noch bearbeiten?

A: Ja. Die Sperre ist eine Kennzeichnung — der Kunde bleibt in der aktiven Liste sichtbar und über „Öffnen / Bearbeiten" voll editierbar. Wer nur gesperrte Kunden sehen möchte, kann die Liste über die Profisuche nach dem Sperr-Status filtern.

F: Was ist der Unterschied zum Papierkorb?

A: Der Papierkorb (Soft-Delete) entfernt den Kunden aus der aktiven Liste; eine Sperre lässt ihn sichtbar und kennzeichnet ihn nur. Beides ist reversibel, aber für unterschiedliche Zwecke: Sperren = „Achtung, eingeschränkte Geschäftsbeziehung", Papierkorb = „nicht mehr im täglichen Bestand".

F: Warum sehe ich die Aktion „Sperren" nicht?

A: Drei mögliche Gründe: Dir fehlt das Recht „Kunde bearbeiten"; Du bist in der Lieferanten-Liste (dort gibt es keine Kundensperre); oder die Zeile ist ein reiner Lieferant ohne Kunden-Rolle.

F: Ist die Sperre pro Mandant getrennt?

A: Ja. Wie alle Stammdaten ist auch der Sperr-Status streng mandantengetrennt — ein anderer Mandant sieht oder ändert Deine Kunden nicht.