Wie sehe ich den Umsatz pro Vertreter – und was sieht der Außendienst?
Wie sehe ich den Umsatz pro Vertreter – und was sieht der Außendienst?
Unter Handel → Verkauf → Umsatz pro Vertreter siehst du den fakturierten Netto-Umsatz je Vertreter im gewählten Zeitraum, mit Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Auswertung ist die Grundlage für Provisionsgespräche und die Gebietssteuerung.
Wer welche Zahlen sieht, hängt an der Rolle. Die Leitung sieht alle Vertreter. Wer die Rolle Außendienst hat, sieht ausschließlich seine eigenen Zahlen.
Schritt für Schritt
- Öffne Handel → Verkauf → Umsatz pro Vertreter.
- Stelle oben Von und Bis ein. Voreingestellt ist das laufende Jahr bis heute.
- Lies die Tabelle: je Vertreter Umsatz netto, Vorjahr, Veränderung, Wachstum, Anteil und die Zahl der Belege.
- Klicke auf eine Zeile, um sie aufzuklappen. Der Aufriss zeigt den Umsatz dieses Vertreters nach Kunde oder nach Warengruppe. Umschalten kannst du über die Knöpfe oben im Aufriss.
Was zählt als Umsatz?
Quelle sind die ausgestellten Rechnungen im Zeitraum, nach Belegdatum. Entwürfe zählen nicht.
- Storno wirkt gegen: Die Storno-Rechnung ist demselben Vertreter zugeordnet wie das Original und zieht dessen Umsatz ab. Eine vollständig stornierte Rechnung hebt sich auf null auf.
- Welcher Vertreter: Jede Position erbt den Vertreter aus dem Belegkopf, es sei denn, an der Position ist ein anderer eingetragen.
- Ohne Vertreter: Positionen, die bewusst keinem Vertreter gehören (etwa Portokosten), fließen in keine Zeile ein. Unter der Tabelle stehen sie getrennt, damit die Differenz zum Gesamtumsatz erklärbar bleibt.
Weil stornierte Originalrechnungen hier mitgezählt und gegengebucht werden, kann die Summe leicht vom Dashboard-Umsatz abweichen. Das ist Absicht, kein Fehler.
Was zeigt die Spalte „Rabatt"?
Rabatt ist der Nachlass, der an den Rechnungspositionen gewährt wurde, netto. Dazu gehören beide Wege, auf denen ein Positionsrabatt entsteht:
- ein Rabatt in Prozent, den jemand an der Position eingetragen hat,
- ein Rabatt aus einer Rabattregel deiner Konditionen (etwa „10 % auf alles").
In Klammern steht die Rabattquote: der Anteil des Rabatts am Wert vor Rabatt. 10 % Rabatt auf 100 € ergeben 10 € Rabatt und eine Quote von 10 %.
Nicht enthalten sind:
- Sonderpreise: Ein Sonderpreis senkt den Preis selbst. Die Rechnung merkt sich nicht, was der Artikel ohne ihn gekostet hätte, also lässt sich daraus kein Rabatt ablesen.
- Skonto: Skonto zieht der Kunde erst beim Bezahlen ab. Es mindert den Zahlbetrag, nicht den Umsatz.
Wer sieht welche Zahlen?
| Recht bzw. Rolle | Was du siehst |
|---|---|
| Rechnungen anzeigen (z. B. Rollen Manager, Vertrieb, Buchhaltung, Servicetechniker) | alle Vertreter, mit Anteil und dem Umsatz ohne Vertreter |
| Rolle Außendienst (Recht Eigene Umsatzzahlen in der Vertreter-Auswertung anzeigen) | nur die eigene Zeile und den eigenen Aufriss |
| zusätzlich Einkaufspreis und Marge anzeigen | die Spalten Rabatt und Deckungsbeitrag |
Die Einschränkung passiert auf dem Server. Die Zahlen der Kollegen werden gar nicht erst geladen. Deshalb fehlen in der Eigensicht auch der Anteil (er wäre immer 100 %) und die Zeile ohne Vertreter: aus beiden ließe sich sonst auf den Umsatz der anderen zurückrechnen.
Die Rolle Außendienst ist wie Vertrieb aufgebaut, aber ohne Rechnungen, Mahnwesen, SEPA-Mandate und GKV-Abrechnung. Wer Rechnungen sehen darf, sieht zwangsläufig alle Vertreter: Die Rechnungsliste lässt sich nach Vertreter filtern.
Häufige Fragen
F: Warum sehe ich nur mich selbst? A: Du hast die Rolle Außendienst. Sie zeigt bewusst nur deine eigenen Zahlen. Die Vergleichszahlen aller Vertreter sieht, wer Rechnungen anzeigen darf – in der Regel die Leitung.
F: Warum fehlt bei mir die Spalte „Rabatt"? A: Rabatt und Deckungsbeitrag hängen am Recht Einkaufspreis und Marge anzeigen. Ohne dieses Recht blendet PARITY.med beide Spalten aus.
F: Warum weicht die Summe vom Dashboard ab? A: Die Auswertung rechnet Stornos gegen den Vertreter, der die Rechnung hatte, und lässt Positionen ohne Vertreter außen vor. Die Zeile Ohne Vertreter unter der Tabelle erklärt die Differenz.
F: Ein Sonderpreis taucht nicht als Rabatt auf – ist das ein Fehler? A: Nein. Die Rechnung kennt nur den Sonderpreis, nicht den Listenpreis dahinter. Als Rabatt zählt nur, was als Rabatt an der Position steht.
F: Wie bekommt ein Mitarbeiter die Rolle „Außendienst"? A: Unter Einstellungen → Benutzer ordnest du ihm die Rolle zu, genau wie jede andere Rolle. Nimm ihm dabei Rollen mit dem Recht Rechnungen anzeigen weg, sonst sieht er weiter alle Vertreter.