Wie sehe ich, wer mein A-Kunde in Hygiene ist?

Wie sehe ich, wer mein A-Kunde in Hygiene ist?

Schritt für Schritt

1. Bereiche prüfen — unter Einstellungen → Vertriebsprozess im Abschnitt „Sortimentsbereiche“. Vorbelegt sind Technik, Hygiene und Verbrauch.
2. Warengruppen zuordnen — beim Bereich auf den Stift klicken, die passenden Warengruppen ankreuzen und „Speichern“. Untergruppen gehören automatisch zum Bereich ihrer Obergruppe.
3. Berechnen — „Jetzt berechnen“ stuft alle Kunden sofort ein. Sonst passiert das jede Nacht von selbst.
4. Am Kunden ablesen — auf der Kundenkarte zeigt der Kasten „ABC je Sortimentsbereich“ die Klasse und den Umsatz je Bereich.
5. Liste öffnen — ein Klick auf die Klasse öffnet die Kundenliste mit genau diesen Kunden, etwa alle A-Kunden in Hygiene.

Überblick

Ein Sortimentsbereich fasst Warengruppen zusammen, die Du im Vertrieb gemeinsam betrachtest. Je Bereich bekommt jeder Kunde eine ABC-Klasse aus seinem Nettoumsatz der letzten 12 Monate in diesem Bereich. Gerechnet wird wie bei der ABC-Klasse des Kunden: die umsatzstärksten Kunden, die zusammen den Großteil des Umsatzes bringen, sind A, die nächsten B, der Rest C.

So siehst Du, dass eine Praxis bei Geräten ein A-Kunde ist, Verbrauchsmaterial aber woanders kauft — und wo sich ein Anruf lohnt.

Kunden ohne Umsatz in einem Bereich stehen dort als „ohne Umsatz“. Auch sie lassen sich in der Liste filtern.

Voraussetzungen

• Dein Mandant hat das Modul CRM & BI lizenziert.
• Zum Ansehen brauchst Du das Recht „Vertriebs-Vorgänge und Pipeline anzeigen“.
• Bereiche anlegen, umbenennen, abschalten und sofort berechnen darf, wer „Vertriebsprozess (Stufen und Checklisten) pflegen“ hat — standardmäßig die Rolle „Manager“.
• Für die Zuordnung braucht es Warengruppen an den Artikeln.

Wie filtere ich die Kundenliste nach Bereich und Klasse?

In der Kundenliste die Profisuche öffnen. Im Abschnitt „ABC je Sortimentsbereich“ den Bereich und die Klasse wählen und „Anwenden“. Über der Liste steht dann ein Filter wie „Hygiene: A“; das Kreuz daran hebt ihn wieder auf.

Wie lege ich einen eigenen Bereich an?

Im Abschnitt „Sortimentsbereiche“ auf „Bereich anlegen“, einen Namen eintragen, Warengruppen ankreuzen und speichern. Eine Warengruppe gehört höchstens einem Bereich. Ist sie schon vergeben, steht darunter, zu welchem Bereich sie gehört; nimm sie dort zuerst heraus.

FAQ

Warum hat ein Kunde noch keine Klasse?

Die Klassen entstehen beim nächtlichen Lauf oder mit „Jetzt berechnen“. Hast Du gerade Warengruppen umgehängt, rechne einmal neu.

Was passiert, wenn ich einen Bereich abschalte?

Er verschwindet von der Kundenkarte und aus der Berechnung. Seine Warengruppen bleiben ihm zugeordnet; schaltest Du ihn wieder ein, gilt die alte Zuordnung.

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Letzte Aktualisierung: 30.09.2026