Wie erledige ich einen Serviceauftrag beim Kunden und erstelle den Servicebericht?

Wie erledige ich einen Serviceauftrag beim Kunden und erstelle den Servicebericht?

Schritt für Schritt

1. Auftrag öffnen: Öffne den terminierten Serviceauftrag, am besten auf dem Tablet vor Ort.
2. Durchführung starten: Klicke „Durchführung starten“. Der Auftrag wechselt auf „In Arbeit“, und der Termin gilt als wahrgenommen.
3. Geräte erledigen: Klicke im Reiter Geräte je Gerät auf „Erledigen“, trage die ausgeführten Arbeiten ein und wähle bei Prüfungen das Prüfergebnis. Ein Gerät, das nicht mehr repariert wird, markierst du mit „Entsorgt“.
4. Abschließen: Sind alle Geräte erledigt oder entsorgt, klicke „Abschließen“. Lass den Kunden im Feld unterschreiben, trage den Namen ein und bestätige.
5. Bericht ansehen: Mit „Servicebericht“ öffnest du das PDF. Es liegt außerdem in der Akte jedes Geräts unter Dokumente.

Überblick

Der Servicebericht fasst den Besuch zusammen: Auftrag und Kunde, je Gerät Anlass, Arbeiten und Prüfergebnis, Material und Leistungen aus den Positionen sowie die Unterschrift des Kunden.

Erledigst du ein Gerät, an dem ein Prüfplan hängt, legt PARITY.med die Prüfung selbst an und schreibt die nächste Frist des Prüfplans fort. Du musst die Prüfung nicht ein zweites Mal erfassen.

Voraussetzungen

• Das Recht „Serviceaufträge durchführen und abschließen“.
• Der Auftrag ist terminiert, siehe Wie vereinbare ich einen Termin für einen Serviceauftrag?.

Wie rechne ich den Serviceauftrag ab?

Klicke am erledigten Serviceauftrag auf „Abrechnen“. Die Vorschau zeigt, welche Zeilen der neue Auftrag im Handel bekommt:

• Positionen mit „berechnen“: Artikel ohne festen Preis bepreist der Auftrag aus der Preisliste des Kunden. Positionen mit einem von Hand gesetzten Preis gehen mit genau diesem Preis als freie Position hinüber.
• Erledigte Prüfungen: Hat die Prüfvorlage einen Abrechnungsartikel, wird je geprüftem Gerät eine Zeile mit diesem Artikel angelegt.
• Nicht übernommen: Gutschriften und Positionen ohne Artikel und Preis stehen unter „Nicht übernommen“ mit dem Grund.

„Auftrag anlegen“ erzeugt den Auftrag und schließt den Serviceauftrag ab; der Auftrag öffnet sich danach. Gibt es nichts zu berechnen, wählst du „Ohne Berechnung abschließen“. Für das Abrechnen brauchst du das Recht „Serviceaufträge abrechnen“.

Wie entferne ich ein Gerät oder eine Position aus dem Serviceauftrag?

• Position: Klicke im Reiter Positionen in der Zeile auf den Mülleimer und bestätige mit „Entfernen“.
• Gerät: Öffne im Reiter Geräte in der Zeile das Menü „…“, wähle „Aus dem Auftrag entfernen“ und bestätige mit „Entfernen“. Das Gerät selbst und seine Geräteakte bleiben dabei erhalten; es verschwindet nur aus diesem Auftrag.

Wann das geht, hängt vom Stand des Auftrags ab:

• Bis zur Erledigung lassen sich Geräte und Positionen entfernen. Ein Gerät, das schon erledigt oder entsorgt ist, bleibt im Auftrag.
• Nach „Abschließen“ (Status „Erledigt“) bleiben die Positionen bis zur Abrechnung korrigierbar. Geräte lassen sich dann nicht mehr entfernen.
• Abgeschlossene und stornierte Aufträge sind schreibgeschützt; dort lässt sich nichts mehr entfernen.

Hat ein Gerät noch eigene Positionen, entfernst du zuerst diese Positionen und danach das Gerät. Ein Gerät in einer Fremdreparatur bleibt im Auftrag. In beiden Fällen ist der Menüpunkt ausgegraut und nennt den Grund.

FAQ

F: Warum kann ich nichts entfernen?

A: Entweder ist der Auftrag abgeschlossen oder storniert, oder dir fehlt das Recht „Serviceaufträge bearbeiten“. Bei einem erledigten Auftrag lassen sich nur noch Positionen entfernen, Geräte nicht mehr; deshalb fehlt dort „Aus dem Auftrag entfernen“ im Menü „…“.

F: Warum lässt sich „Abschließen“ nicht anklicken?

A: Mindestens ein Gerät ist noch offen. Erledige es oder markiere es als entsorgt.

F: Muss der Kunde unterschreiben?

A: Nein. Ohne Unterschrift heißt der Knopf „Ohne Unterschrift abschließen“; der Bericht entsteht dann ohne Unterschriftsfeld.

F: Warum muss ich bei manchen Geräten ein Prüfergebnis wählen?

A: Bei diesen Geräten ist die Zeile eine wiederkehrende Prüfung aus einem Prüfplan. Aus dem Ergebnis entsteht der Prüfnachweis, und die nächste Frist wird berechnet.

Verwandte Themen

• Wie vereinbare ich einen Termin für einen Serviceauftrag?: den Besuch planen.
• Wie bündle ich fällige Prüfungen eines Kunden zu einem Besuch?: Aufträge aus den Fälligkeiten anlegen.

Letzte Aktualisierung: 11.10.2026