Wie importiere ich Ansprechpartner und Vertriebsdaten aus einer Tabelle?

Wie importiere ich Ansprechpartner und Vertriebsdaten aus einer Tabelle?

Schritt für Schritt

1. Menü öffnen — in der Kundenliste oben auf „Ansprechpartner & Vertriebsdaten“.
2. Import wählen — „Ansprechpartner importieren“ oder „Vertriebsdaten importieren“.
3. Datei wählen — eine CSV-Datei mit Kopfzeile. Semikolon oder Komma als Trenner, UTF-8 oder Windows-Zeichensatz (Excel) funktionieren beide.
4. Spalten zuordnen — jede Spalte einem Feld zuordnen. Heißt die Spalte wie das Feld, ist sie schon vorbelegt. Spalten, die Du nicht brauchst, bleiben auf „(Ignorieren)“. Pflicht ist die Kundennummer, beim Ansprechpartner zusätzlich der Nachname.
5. Bei Vorhandenem entscheiden — überspringen oder überschreiben (siehe unten).
6. „Importieren“ — danach zeigt PARITY.med, wie viel übernommen wurde, und listet jede Zeile, die nicht ging, mit Grund.

Überblick

Beide Importe ordnen die Zeilen über die Kundennummer zu. Eine fehlerhafte Zeile, etwa mit unbekannter Kundennummer, bleibt liegen; die übrigen Zeilen werden trotzdem übernommen.

Ansprechpartner: eine Zeile je Person mit Vorname, Nachname, Funktion, E-Mail, Telefon, Mobil und Hauptansprechpartner (ja/nein). Als vorhanden gilt, wer beim selben Kunden dieselbe E-Mail hat — ohne E-Mail derselbe Vor- und Nachname. „Überspringen“ lässt vorhandene Ansprechpartner unverändert, „Überschreiben“ ersetzt ihre Angaben durch die gefüllten Spalten.

Vertriebsdaten: eine Zeile je Kunde, eine Spalte je eigenem Feld, etwa „Hygieneplan vorhanden“ oder „Begehung am“. Zahlen und Datumsangaben schreibst Du deutsch (12,5 und 15.09.2026), Ja/Nein als „ja“ oder „nein“, Auswahlfelder mit dem Text des Werts. „Nur leere Felder füllen“ lässt gepflegte Werte stehen, „Überschreiben“ ersetzt sie. Leere Zellen ändern nie etwas.

Wie bekomme ich eine passende Vorlage?

„Vertriebsdaten exportieren“ lädt alle Kunden mit Kundennummer, Name und je aktivem Feld eine Spalte herunter. Fülle die Datei in Excel aus und importiere sie wieder; die Spalten sind dann schon richtig zugeordnet.

Voraussetzungen

• Ansprechpartner importiert, wer „Geschäftspartner bearbeiten“ darf.
• Vertriebsdaten gibt es mit dem Modul CRM & BI. Exportieren darf, wer „Vertriebs-Vorgänge und Pipeline anzeigen“ hat, importieren, wer „Kundenkontakte erfassen und bearbeiten“ darf — beides steckt in den Rollen „Vertrieb“ und „Manager“.
• Das Menü steht nur in der Kundenliste.

FAQ

Warum wird eine Zeile abgelehnt?

Häufig ist die Kundennummer unbekannt, ein Wert passt nicht zum Feld (etwa Text in einem Zahlenfeld) oder der Nachname fehlt. Der Grund steht in der Ergebnisliste mit der Zeilennummer der Datei.

Kann ich Kunden selbst so anlegen?

Nein, dafür ist der „CSV-Import“ der Kundenliste da. Lege zuerst die Kunden an und importiere danach Ansprechpartner und Vertriebsdaten.

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Letzte Aktualisierung: 30.09.2026