Wie stelle ich ein abweichendes Geschäftsjahr ein?
Wie stelle ich ein abweichendes Geschäftsjahr ein?
Schritt für Schritt
- Einstellung öffnen — unter Einstellungen → Finanzen → Geschäftsjahr findest Du den Beginn-Monat.
- Beginn-Monat wählen — Januar ist der Standard und bedeutet: Geschäftsjahr = Kalenderjahr. Für ein Geschäftsjahr ab April wählst Du April.
- Spanne prüfen — unter dem Auswahlfeld steht das laufende Geschäftsjahr mit seinen Eckdaten, zum Beispiel „Laufendes Geschäftsjahr 2026: 01.04.2026 – 31.03.2027".
- Speichern — die Einstellung wirkt sofort auf die Umsatzplanung und den DATEV-Export.
Solange der Beginn-Monat auf Januar steht, ändert sich für Dich nichts.
Überblick
Das Geschäftsjahr ist die Zeitachse, gegen die PARITY.med Jahresauswertungen rechnet. Es ist eine mandantenweite Einstellung — sie gilt für alle Benutzer Deines Mandanten und muss nur einmal gesetzt werden.
Voraussetzungen
- das Recht „Modul-Lizenzen des Mandanten verwalten"
Welches Jahr ist mein Geschäftsjahr 2026?
Ein Geschäftsjahr trägt in PARITY.med das Jahr seines Beginns. Bei Beginn-Monat April umfasst das Geschäftsjahr 2026 die Spanne vom 01.04.2026 bis zum 31.03.2027:
| Kalendermonat | Apr 26 | Mai 26 | … | Dez 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mär 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position im Geschäftsjahr 2026 | 1 | 2 | … | 9 | 10 | 11 | 12 |
Der Januar liegt damit spät im Geschäftsjahr, nicht am Anfang.
Worauf wirkt die Einstellung?
- Umsatzplanung (Soll-Ist-Vergleich) — die Monatsspalten beginnen beim Beginn-Monat, und die Hochrechnung schneidet an der heutigen Position im Geschäftsjahr ab.
- Budget aus dem Vorjahres-Ist erzeugen — als Vorjahr gilt das vorherige Geschäftsjahr, nicht das vorherige Kalenderjahr.
- DATEV-Export — der Buchungsstapel trägt im Vorlauf das Feld WJ-Beginn. DATEV leitet daraus das Buchungsjahr ab, weil die einzelnen Buchungssätze das Belegdatum nur als Tag und Monat enthalten. Mit falschem Beginn-Monat landen Deine Buchungen in einem Wirtschaftsjahr, das Dein Steuerberater nicht führt.
Nicht betroffen sind die rollierenden Kennzahlen des Dashboards (etwa „Umsatz der letzten zwölf Monate") und die Belegnummern-Kreise — beide arbeiten unabhängig vom Geschäftsjahr.
FAQ
F: Was passiert mit Budgets, die ich schon geplant habe?
A: Sie werden nach der Umstellung mit der neuen Definition gelesen: ihre Monatszeilen zählen ab dem neuen Beginn-Monat. Prüfe bereits geplante Budgets nach einer Änderung.
F: Ich habe umgestellt, aber im Dashboard ändert sich nichts. Ist das ein Fehler?
A: Nein. Die Dashboard-Kacheln zeigen rollierende Zeiträume ab heute und kennen kein Jahresende. Die Einstellung wirkt auf die Umsatzplanung und den DATEV-Export.
F: Kann ich das Geschäftsjahr je Benutzer unterschiedlich setzen?
A: Nein. Das Geschäftsjahr gilt mandantenweit — sonst läsen zwei Benutzer dieselbe Auswertung verschieden.
F: Warum kann ich das Feld nicht bedienen?
A: Dann fehlt Dir das Recht „Modul-Lizenzen des Mandanten verwalten". Ein Administrator Deines Mandanten kann es vergeben.
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Letzte Aktualisierung: 2026-08-06