Wie öffnet sich die Kundenakte, wenn mich ein Kunde anruft (3CX, STARFACE)?

Wie öffnet sich die Kundenakte, wenn mich ein Kunde anruft (3CX, STARFACE)?

Schritt für Schritt

1. Öffne in PARITY.med Einstellungen → Anruf-Einstieg und wähle, welche Maske beim Anruf aufgeht: Kundenakte, Kontaktdetails, Belege des Kunden oder Neuer Schnellauftrag. Die Auswahl speichert sofort und gilt für alle Nutzer deines Mandanten.
2. Öffne die Einstellungen deines Telefon-Programms am PC, bei 3CX den Windows-Client, bei STARFACE die STARFACE App für Windows.
3. Trag dort ein, dass bei einem eingehenden Anruf eine Adresse im Browser geöffnet wird: https://app.parity.med/anruf?nummer= und dahinter den Platzhalter für die Rufnummer des Anrufers. Lass die Adresse erst öffnen, wenn du den Anruf angenommen hast. Wo das genau steht, zeigen die Abschnitte zu 3CX und STARFACE unten.
4. Melde dich in diesem Browser bei PARITY.med an und lass die Anmeldung bestehen.
5. Lass dich zum Test anrufen, etwa von einer Kollegin über ihre Durchwahl, und nimm den Anruf an. Im Browser öffnet sich ein neuer Tab mit der Seite Anruf. Ist die Nummer bei einem Kunden hinterlegt, folgt gleich die gewählte Maske, sonst der Hinweis „Zu dieser Rufnummer ist kein Kunde hinterlegt.“ Beides zeigt, dass die Anbindung läuft.

Überblick

PARITY.med hat eine eigene Seite für eingehende Anrufe: https://app.parity.med/anruf?nummer=<Rufnummer>. Jede Telefonanlage, deren Programm am PC beim Anruf eine Adresse mit der Rufnummer des Anrufers öffnen kann, lässt sich damit anbinden. 3CX und STARFACE können das, eine Schnittstelle zwischen Telefonanlage und PARITY.med braucht es dafür nicht.

Die Seite sucht den Kunden zur Rufnummer und reagiert so:

• Ein Treffer: Die Maske aus Anruf-Einstieg öffnet sich, ohne dass du etwas klicken musst.
• Mehrere Treffer: Die Seite fragt „Die Nummer gehört zu mehreren Kunden. Wer ruft an?“ und listet die Kunden mit Kundennummer und dem Feld, in dem die Nummer steht, etwa „Kontaktperson: Anna Berger“. Ein Klick öffnet die Maske für diesen Kunden.
• Kein Treffer: Die Seite meldet „Zu dieser Rufnummer ist kein Kunde hinterlegt.“ und bietet Neuen Kunden anlegen an.

Gesucht wird in der Hauptnummer, den Mobilnummern und den Zusatznummern des Kunden und in den Rufnummern seiner Kontaktpersonen. Auch Lieferanten werden gefunden, in der Auswahl stehen sie mit dem Zusatz „Lieferant“. Verglichen werden nur die Ziffern: +49 30 1234567, 0049301234567 und 030 1234567 gelten als dieselbe Nummer. Eine Nummer mit führender 0 liest PARITY.med als deutsche Nummer.

Voraussetzungen

• Ein 3CX-Client für Windows (Version 20) oder die STARFACE App für Windows oder Mac an jedem Arbeitsplatz, an dem sich die Kundenakte öffnen soll.
• Für die Einstellung Anruf-Einstieg das Recht „Modul-Lizenzen des Mandanten verwalten“. Ohne dieses Recht fehlt der Menüpunkt, und es gilt die Maske, die ein Administrator gewählt hat.
• Für die Suche nach dem Anrufer das Recht „Geschäftspartner anzeigen“.
• Ein Browser, in dem du bei PARITY.med angemeldet bist. Bist du es nicht, kommst du zur Anmeldung und danach auf die Seite Anruf zurück.

3CX einrichten (Windows-Client)

Die Einstellung machst du je Arbeitsplatz im 3CX-Client für Windows (Version 20):

1. Öffne im 3CX-Client die Einstellungen (Schraubenschlüssel unten links) und dort Integration.
2. Setz den Haken bei CRM und wähle Anwendung bei eingehendem Anruf starten. Die andere Möglichkeit, „Kontakt-URL per serverseitiger CRM-Integration öffnen“, brauchst du für PARITY.med nicht.
3. Trag als Anwendungspfad die Programmdatei des Browsers ein, in dem du bei PARITY.med angemeldet bist, im Bild Brave. Über das Ordner-Symbol daneben wählst du die Datei aus, ohne den Pfad abzutippen.
4. Ersetz unter Zu sendende Parameter die Vorgabe %CallerNumber% %CallerDisplayName% durch: https://app.parity.med/anruf?nummer=%CallerNumber%
5. Stell Benachrichtigen, wenn auf Verbunden. Die Kundenakte öffnet sich dann erst, wenn du den Anruf angenommen hast.

Willst du statt eines bestimmten Browsers immer den Standardbrowser von Windows nehmen, trag als Anwendungspfad C:\Windows\explorer.exe ein und setz die Adresse unter Zu sendende Parameter in Anführungszeichen: "https://app.parity.med/anruf?nummer=%CallerNumber%". Diesen Weg haben wir nicht selbst ausprobiert, er stammt aus der 3CX-Community.

%CallerNumber% ist der Platzhalter von 3CX für die Rufnummer des Anrufers. Für den Namen gibt es %CallerDisplayName%, PARITY.med braucht ihn nicht.

Warum „Verbunden“ und nicht „Klingeln“?

Bei vielen Händlern klingelt ein Anruf an mehreren Plätzen gleichzeitig, etwa wenn drei Kolleginnen über eine gemeinsame Nummer erreichbar sind. Mit Klingeln öffnet sich die Kundenakte an allen drei PCs, obwohl nur eine abhebt; die anderen müssen den Tab wieder schließen. Mit Verbunden öffnet sie sich nur bei der Person, die den Anruf annimmt. Klingeln lohnt sich nur, wenn an deinem Platz niemand sonst dieselben Anrufe bekommt und du die Kundenakte schon vor dem Abheben sehen willst.

STARFACE einrichten (STARFACE App für Windows)

Die Einstellung machst du je Arbeitsplatz in der STARFACE App für Windows:

1. Klicke auf das Zahnrad (Einstellungen) und öffne Browser → URLs / Anruf-Aktionen.
2. Klicke auf +, um eine neue Anruf-Aktion anzulegen.
3. Schalte Aktion ausführen ein.
4. Trag in Anruf-Aktion URL / Befehlszeile ein: https://app.parity.med/anruf?nummer=$(callerid)
5. Wähle als Art der Anzeige Im Standard-Browser anzeigen.
6. Leg mit Richtung und Anrufstatus fest, bei welchen Anrufen und in welchem Moment die Seite aufgeht. Wähl eingehende Anrufe und den Status für den angenommenen Anruf, aus demselben Grund wie bei 3CX (siehe oben, „Warum ‚Verbunden‘ und nicht ‚Klingeln‘?“).
7. Speichere die Anruf-Aktion.

STARFACE bietet drei Platzhalter für die Rufnummer: $(callerid) liefert sie international mit 00 (0049721…), $(calleridNational) national (0721…) und $(calleridCanonical) mit Pluszeichen (+49721…). PARITY.med findet den Kunden mit allen dreien. $(callerid) kommt ohne Pluszeichen aus und ist deshalb die sicherste Wahl.

Auf dem Mac heißt der Weg in der STARFACE App Browser → Web-Seite bei Anruf öffnen, das Feld Anruf-Aktions-URL. Die Adresse ist dieselbe.

Willst du die Anruf-Aktion nicht an jedem Arbeitsplatz von Hand anlegen, kann deine IT sie als Vorgabe über die Datei customwebviews.xml im Installationsordner der STARFACE App verteilen. Die Vorgabe greift nur bei Nutzern, die noch keine eigenen Anruf-Aktionen angelegt haben. Den Aufbau der Datei beschreibt STARFACE in der Dokumentation der App.

Aus PARITY.med heraus anrufen

Die Rufnummer im Kopf der Kundenakte ist ein Link. Ein Klick darauf übergibt die Nummer an das Programm, das unter Windows für Telefon-Links (tel:) eingestellt ist. Damit dein 3CX- oder STARFACE-Client wählt, stellst du ihn einmal als Standard ein:

1. Öffne in Windows Einstellungen → Apps → Standard-Apps.
2. Such nach TEL (bei Bedarf auch CALLTO).
3. Wähl den 3CX-Client bzw. die STARFACE App aus.

Fragt der Browser beim ersten Klick, ob er die App öffnen darf, bestätige das und setz den Haken, damit er nicht jedes Mal fragt.

Was geht nicht?

• Auf dem Handy öffnet sich nichts. Die mobilen Apps von 3CX und STARFACE starten beim Anruf keine Adresse. Die Kundenakte öffnet sich nur am PC.
• Unterdrückte Nummern werden nicht gesucht. Die Seite zeigt dann keinen Kunden.
• Jeder Anruf öffnet einen neuen Tab. Schließ alte Anruf-Tabs von Zeit zu Zeit.
• Ausländische Nummern finden den Kunden nur, wenn sie in PARITY.med mit Landesvorwahl gespeichert sind, etwa +43 664 …. Eine österreichische Nummer, die als 0664 … gespeichert ist, liest PARITY.med als deutsche Nummer.
• Ein Anrufprotokoll schreibt PARITY.med noch nicht. Halte das Gespräch bei Bedarf als Kontakt oder Aktivität fest.

FAQ

Wird die Rufnummer in PARITY.med gespeichert?

Nein. Die Seite nutzt die Nummer nur für die Suche. Sie steht aber in der Adresse und damit im Browserverlauf deines PCs.

Warum öffnet sich bei einer Kollegin nichts, bei mir schon?

Die Einstellung in 3CX und STARFACE gilt je Arbeitsplatz. Jeder Client braucht die Adresse einmal selbst. In PARITY.med gilt nur die Wahl der Maske für alle.

Warum findet PARITY.med eine kurze Durchwahl?

Auch eine kurze Durchwahl wie 27 ist eine Nummer. Sie trifft, wenn genau diese Nummer bei einem Kunden oder einer Kontaktperson hinterlegt ist. Damit kannst du die Einrichtung mit Anrufen unter Kollegen ausprobieren.

Warum findet PARITY.med den Kunden nicht, obwohl die Nummer hinterlegt ist?

Prüf, ob die Nummer als vertrauliche Zusatznummer mit der Stufe „Intern“ hinterlegt ist. Solche Nummern werden nur für Nutzer gesucht, die das Recht „Interne Rufnummern im Klartext anzeigen und pflegen“ haben. Siehst du nur deine eigenen Kunden, findet die Seite auch nur diese. Steht die Nummer in der Schreibweise +49 (0)30 … im Kundenstamm, trag sie ohne (0) ein, also +49 30 …: Die eingeklammerte Null zählt beim Vergleich mit und verhindert den Treffer.

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Letzte Aktualisierung: 21.10.2026