Wie verwalte ich Interessenten und mache sie zum Kunden?

Ein Interessent ist ein Geschäftspartner, der noch kein Kunde ist — er bekommt bewusst keine Kundennummer. Erst wenn Du ihn zum Kunden konvertierst, vergibt PARITY.med die nächste freie Kundennummer aus Deinem Nummernkreis. Der Datensatz bleibt dabei derselbe: Alles, was Du beim Interessenten gepflegt hast (Name, Adressen, Ansprechpartner), nimmt er als Kunde mit.

Interessent anlegen

Öffne Kunden (Geschäftspartner) und klicke Neuer Kunde.
Wähle Firma oder Person und trage den Namen ein.
Setze den Haken Als Interessent anlegen — dadurch wird keine Kundennummer vergeben.
Klicke Kunde anlegen.

In der Geschäftspartner-Liste erkennst Du Interessenten am Badge Interessent neben dem Namen. Über den Filter Interessent kannst Du die Liste auf Neu, Qualifiziert, Konvertiert oder Disqualifiziert einschränken.

Interessent zum Kunden konvertieren

Öffne den Interessenten in der Detailansicht.
Klicke die Aktion Zum Kunden konvertieren.
PARITY.med vergibt die Kundennummer und zeigt sie Dir direkt an. Ab jetzt stehen alle Kunden-Funktionen (Angebote, Aufträge, Rechnungen) zur Verfügung.

Die Konvertierung lässt sich nicht rückgängig machen — ein Kunde wird nicht wieder zum Interessenten.

Warum bekommen Interessenten keine Kundennummer?

Kundennummern sind Debitorennummern und laufen in Deiner Buchhaltung mit. Würde jeder Interessent eine Nummer erhalten, entstünden Lücken und „tote" Debitoren für Kontakte, aus denen nie ein Geschäft wird. Deshalb vergibt PARITY.med die Nummer erst im Moment der Konvertierung.

Kunden-Kategorien selbst pflegen

Unabhängig vom Interessenten-Status kannst Du jeden Kunden einer Kategorie zuordnen (z. B. Praxis, Krankenhaus, MVZ): Detailansicht → Abschnitt Klassifikation → Feld Kategorie. Fehlt eine Kategorie, tippe ihren Namen einfach in das Feld und lege sie mit „… anlegen" direkt an — sie gehört dann Deinem Mandanten. Nicht mehr benötigte eigene Kategorien lassen sich deaktivieren; bestehende Kunden behalten ihre Zuordnung, nur bei der Auswahl taucht die Kategorie nicht mehr auf.