Was zeigt mir der Assistent über einen Kunden?

Was zeigt mir der Assistent über einen Kunden?

Der KI-Assistent fasst einen Kunden über alle Module hinweg zusammen: oben einen Befund mit dem, was eine Reaktion verlangt, darunter je eine Kachel für Kundenstammdaten, Handel, CRM-Aktivitäten, Umsatz, Umsatztrend und Prüftermine. Die Übersicht ist rein lesend — sie zeigt Zahlen an, legt nichts an und ändert nichts.

Du bekommst nur die Bereiche zu sehen, die für deinen Mandanten lizenziert und für dich freigegeben sind. Fehlt ein Bereich, sagt die Karte das ausdrücklich, statt ihn stillschweigend wegzulassen.

Wie öffne ich die Übersicht?

Auf einer Kundenakte, einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung gibt es den Knopf Assistent fragen. Er wechselt in den Assistenten und trägt die passende Frage samt Kundenbezug ins Eingabefeld ein. Abgeschickt wird sie erst, wenn du auf Senden drückst oder die Eingabetaste nutzt — deine eigenen Rechte gelten also auch dann, wenn dir jemand den Knopf gezeigt hat.

Was bedeutet der Befund oben?

Der Befund ist die kurze Antwort auf die Frage „Wie steht es um diesen Kunden?". Er entsteht aus festen Regeln über den Zahlen der Kacheln — nicht aus einer freien Einschätzung der KI und ohne Prognose.

Als Handlungsbedarf gelten überfällige Rechnungen, überfällige Prüftermine und ein Umsatz, der gegenüber der Vorperiode zurückgeht. Zum Beobachten zählen Angebote ohne Rückmeldung, Prüftermine mit Fälligkeit in den nächsten 30 Tagen und ein Kunde ohne wirtschaftliche Aktivität in beiden Vergleichszeiträumen. Punkte mit Handlungsbedarf stehen immer zuerst.

Jeder Punkt lässt sich an der Kachel darunter nachrechnen, aus der er stammt.

Warum fehlt ein Bereich?

Drei Gründe, die die Karte jeweils benennt:

• Nicht lizenziert — das Modul gehört nicht zum Umfang deines Mandanten.
• Keine Berechtigung — deiner Rolle fehlt das Leserecht für diesen Bereich.
• Keine Kennzahlen — Lizenz und Recht stehen, für diesen Kunden gibt es aber nichts zu zeigen.

Das ist der wichtigste Punkt beim Lesen des Befundes: Er bewertet ausschließlich, was er auch gesehen hat. Deshalb nennt die Kopfzeile, wie viele Bereiche sie nicht beurteilen konnte. „Keine auffälligen Befunde" heißt also nie „bei diesem Kunden ist alles in Ordnung", sondern „in den beurteilten Bereichen ist nichts aufgefallen".

Voraussetzungen

Für die Übersicht selbst brauchst du das Recht Geschäftspartner anzeigen. Jede Kachel prüft zusätzlich ihr eigenes Recht und die Lizenz ihres Moduls:

• Handel — die Rechte Aufträge anzeigen und Rechnungen anzeigen
• CRM-Aktivitäten — das Recht Geschäftspartner anzeigen, Modul CRM & BI
• Umsatz und Umsatztrend — das Recht Rechnungen anzeigen, Modul CRM & BI
• Prüftermine — das Recht Prüftermine anzeigen, Modul Prüftermine

Woher stammen die Zahlen?

Aus denselben Datenbeständen, die auch die jeweiligen Arbeitsbereiche zeigen — die Übersicht rechnet nicht eigenständig nach:

• Handel zählt schwebende Angebote, noch nicht vollständig fakturierte Aufträge und unbezahlte Rechnungen samt offenem und überfälligem Betrag. Entwürfe zählen nicht mit, weil sie den Kunden nie erreicht haben; stornierte und abgeschlossene Belege ebenfalls nicht.
• Umsatz und Umsatztrend stammen aus dem Kundenwert der letzten zwölf Monate.
• Prüftermine zählt die Geräte des Kunden sowie deren überfällige und in den nächsten 30 Tagen fällige Termine.

Wie komme ich vom Befund zum Vorgang?

Jede Kachel hat einen Link in ihren Arbeitsbereich, und zwar auf den Kunden eingeschränkt: Die Handel-Kachel öffnet die Rechnungsliste mit dessen offenen Posten, die Prüftermine-Kachel die Geräteliste dieses Kunden. Dass gefiltert wird, steht auf der Zielseite als Hinweis — mit einem Knopf, der den Filter wieder entfernt. Unten führt Zur Kundenakte zurück auf den Stammdatensatz.

FAQ

Ändert der Assistent etwas am Kunden? Nein. Die Übersicht ist eine Nur-Lese-Ansicht. Änderungen nimmst du im jeweiligen Arbeitsbereich vor, den die Links öffnen.

Sehen Kolleginnen und Kollegen dieselbe Übersicht? Nicht zwingend. Welche Kacheln erscheinen, hängt an den Rechten der jeweiligen Rolle und an den lizenzierten Modulen.

Warum steht bei einer Kachel, dass es noch keine Kennzahlen gibt? Dann ist der Bereich freigegeben, liefert für diesen Kunden aber keine Werte — etwa weil keine Geräte hinterlegt sind oder keine Belege vorliegen.

Kann ich danach normal weiterfragen? Ja. Die Übersicht ist eine Antwort im Chat; du kannst im selben Gespräch nachfassen.

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Letzte Aktualisierung: 17.09.2026