Was zeigt mir das Dashboard in CRM & BI?

Was zeigt mir das Dashboard in CRM & BI?

Das Dashboard ist die Startseite des Moduls CRM & BI. Es beantwortet zwei Fragen: wo heute Handlungsbedarf besteht und wie du eine Auswertung beginnst. Wenn du auf das Modul umschaltest, landest du hier.

Das Dashboard berechnet nichts Eigenes. Jede Zahl stammt aus dem Bereich, in den die zugehörige Karte führt — und wer dort etwas abarbeitet, sieht die Karte beim nächsten Aufruf nicht mehr.

Überblick

Ohne eigene Einstellung besteht die Seite aus fünf Abschnitten, von oben nach unten. Welche du siehst und in welcher Reihenfolge, kannst du selbst festlegen (siehe unten).

1. Heute wichtig in CRM & BI — bis zu vier Karten mit dem dringendsten Handlungsbedarf, jede mit einer Zahl, einem Grund und einem Sprung in die Liste, in der du sie abarbeitest.
2. Geschäftslage — Nettoumsatz mit Veränderung zur Vorperiode und Monatsverlauf, Rohertrag, Anzahl aktiver Kunden und der Umsatzanteil deiner drei größten Kunden.
3. Auswertung starten — deine gespeicherten Auswertungen, Favoriten zuerst. Ist noch keine gespeichert, stehen dort drei fertige Einstiege.
4. Kundenstruktur — wie sich dein Kundenstamm auf Kundentypen verteilt, mit dem Stichtag der letzten Berechnung. Jede Fläche des Balkens und jeder Eintrag der Legende öffnet die Kundensegmentierung mit genau diesem Kundentyp.
5. Kampagnen — die laufenden Kampagnen deines Mandanten mit Reichweite und Stand, dazu die Zahl der geplanten.

Oben rechts führt Neue Auswertung ins Analyse-Cockpit.

Voraussetzungen

Der Menüpunkt Dashboard erscheint, sobald dein Mandant das Modul CRM & BI freigeschaltet hat. Der Menüpunkt selbst ist an kein weiteres Recht gebunden — welche Abschnitte du siehst, hängt allerdings von deinen Rechten ab (siehe unten).

Was bedeuten die Karten unter „Heute wichtig in CRM & BI"?

Jede Karte benennt einen Befund, den ein Arbeitsbereich des Moduls berechnet hat:

• Kunden mit kritischem Befund — bei diesen Kunden fehlt eine Angabe, ohne die ein Kernprozess nicht läuft, etwa eine rechnungsfähige Anschrift. Führt in die Datenqualität.
• Wiederbestellungen überfällig — der übliche Bestellzyklus dieser Kunden ist überschritten. Führt in die Vertriebspotenziale.
• Wichtige Kunden mit Kaufpause — Kunden hoher Wertklasse, deren Kaufverhalten von ihrem eigenen bisherigen Muster abweicht. Führt in die Kundenaktivität.
• Kunden ohne Datenanfrage — bei diesen Kunden gibt es einen Datenqualitäts-Befund, aber es wurde noch nie eine Datenanfrage an sie versendet.

Die Reihenfolge ist fest und folgt der fachlichen Dringlichkeit, nicht der Größe der Zahl: blockierte Kernprozesse zuerst, dann verpasster Umsatz mit Zeitbezug, dann verpasster Umsatz ohne Zeitbezug, zuletzt Datenpflege.

Gibt es keinen Handlungsbedarf, fehlt der Abschnitt ganz. Das ist beabsichtigt — Karten mit Nullen wären eine Aussage über nichts.

Warum sehe ich weniger Abschnitte als eine Kollegin?

Weil jeder Abschnitt an das Recht gebunden ist, das seine Zielseite braucht:

• Mit dem Recht Stammdaten lesen siehst du die beiden Datenqualitäts-Karten.
• Für Geschäftslage, Auswertung starten und Kundenstruktur brauchst du zusätzlich das Recht Rechnungen lesen. Alle drei beruhen auf Umsatzdaten.
• Der Abschnitt Kampagnen braucht das Recht CRM-Kampagnen anzeigen und, wie die Abschnitte daneben, Rechnungen lesen. Er erscheint außerdem nur, wenn dein Mandant überhaupt eine laufende oder geplante Kampagne hat — ein leerer Kasten wäre keine Auskunft.

Das ist kein Fehler, sondern die Absicht: eine Karte ist ein Sprungangebot, und ein Sprung wird nur angeboten, wenn du auf der Zielseite auch etwas sehen darfst. Ohne das Recht stünde dort sonst eine Meldung „keine Berechtigung".

Dazu kommt: jede Person richtet ihr Dashboard selbst ein. Vielleicht hat deine Kollegin Abschnitte ausgeblendet oder anders angeordnet.

Kann ich Abschnitte ausblenden oder anders anordnen?

Ja. Oben rechts neben dem Stern steht Meine Boxen. Ein Klick öffnet die Liste aller Abschnitte:

• Haken setzen oder entfernen zeigt oder versteckt einen Abschnitt. Die vier Kacheln der Geschäftslage schaltest du einzeln.
• Die Pfeile ändern die Reihenfolge, bei den Kacheln innerhalb ihres Abschnitts.
• Auf Standard zurücksetzen stellt die ursprüngliche Anordnung wieder her.

Jede Änderung wirkt sofort. Die Einstellung gilt nur für dich und folgt dir auf jedes Gerät, an dem du dich anmeldest. Die Liste zeigt nur Abschnitte, die du mit deinen Rechten auch sehen kannst. Wie viele gerade ausgeblendet sind, steht im Knopf, etwa „Meine Boxen (2 aus)".

Video: Wie Dashboard-Vorlagen je Rolle und deine eigene Einstellung unter „Meine Boxen“ zusammenspielen, zeigt das Kapitel „Dashboard-Vorlagen je Rolle“ im Video Neu in PARITY.med · Oktober 2026.

Stehen Kundenstruktur oder Kampagnen direkt hinter Auswertung starten, teilen sich die Abschnitte eine Zeile. Sonst nimmt jeder Abschnitt die volle Breite.

Was bedeuten „Kritisch", „Dringend", „Beachten" und „Hinweis" auf den Karten?

Jede Karte unter Heute wichtig trägt unten links ein Abzeichen, das sagt, wie eilig der Befund ist:

• Kritisch — ein Kernprozess steht, zum Beispiel weil für eine Rechnung eine Angabe fehlt.
• Dringend — es läuft eine Frist oder ein Zyklus ab, du kannst aber noch handeln.
• Beachten — wirtschaftlich wichtig, aber ohne Frist, etwa eine auffällige Kaufpause wichtiger Kunden.
• Hinweis — Pflege der Datenlage, deswegen steht nichts still.

Das Wort trägt die Aussage, die Farbe unterstreicht sie nur. Rechts daneben steht, in welchen Bereich dich die Karte bringt.

Warum steht auf einer Karte eine zweite Zahl wie „9 offen"?

Bei den überfälligen Wiederbestellungen steht im Abzeichen zusätzlich der Arbeitsstand, etwa „Dringend · 9 offen". Es gibt dort zwei verschiedene Mengen: wie viele Wiederbestellungen fachlich überfällig sind, und wie viele davon noch unbearbeitet sind. Die Zielliste zeigt nur die unbearbeiteten.

Die erste Zahl bleibt gleich, wenn du einen Vorgang wegklickst — sonst behauptete die Karte, es gäbe weniger Potenzial. Die zweite sinkt.

Bei den übrigen Karten gibt es keine zweite Zahl, weil die zugehörigen Bereiche keinen Bearbeitungsstand führen.

Warum steht beim Nettoumsatz „Vorperiode fast ohne Umsatz" statt einer Prozentzahl?

Normalerweise steht die Veränderung gegenüber der Vorperiode oben rechts in der Kachel, grün für mehr und rot für weniger Umsatz. Liegt sie bei 500 % oder mehr, steht sie stattdessen klein unter der Zahl, mit dem Grund davor.

So eine Zahl entsteht fast immer, weil die Vorperiode kaum Umsatz hatte, etwa wenn deine Belege erst kurz vor dem Vergleichszeitraum beginnen. Sie ist richtig gerechnet, sagt über dein Geschäft aber wenig. Die genaue Prozentzahl steht weiter in Klammern dabei.

Warum fehlt manchmal die Kachel „Rohertrag" oder „Top-3-Anteil"?

Weil die Angabe nicht bestimmbar ist:

• Der Rohertrag braucht auflösbare Einkaufspreise und das Recht Marge lesen. Fehlt eines von beidem, entfällt die Kachel.
• Der Top-3-Anteil braucht Umsatz im gewählten Zeitraum. Ohne Umsatz gibt es keinen Anteil.

In beiden Fällen entfällt die Kachel statt eine „0" zu zeigen — eine Null wäre hier eine Falschaussage.

Warum steht bei der Kundenstruktur „noch nicht gerechnet"?

Die Kundensegmentierung braucht eine Mindestanzahl geeigneter Kunden, damit sich Kundentypen überhaupt unterscheiden lassen. Ist die nicht erreicht, nennt das Dashboard die aktuelle Zahl, die benötigte Zahl und die Gründe: Kunden mit zu wenig Kaufhistorie und Kunden ohne Umsatz im Analysezeitraum.

Mit dem entsprechenden Recht steht daneben Neu berechnen.

Die Kundentypen tragen keine Farbe im Sinne einer Bewertung. Ein Kundentyp ist nicht gut oder schlecht — die Flächen des Balkens sind neutral und werden über die Legende unterschieden.

Sobald ein Stand vorliegt, ist der Balken ein Einstieg: Ein Klick auf eine Fläche oder auf den zugehörigen Legendeneintrag öffnet die Kundensegmentierung mit genau diesem Kundentyp, statt auf der ungefilterten Übersicht zu landen.

Was ist der Unterschied zum Tagesüberblick im KI-Assistenten?

Beide zeigen dieselbe Rangfolge, aber auf unterschiedliche Weise:

• Das Dashboard zeigt den Teil, der CRM & BI betrifft — ungefragt, sobald du das Modul betrittst. Diese Seite verbraucht keine KI-Abfrage.
• Der KI-Assistent beantwortet die Frage „Was ist heute wichtig?" für das ganze Geschäft, also auch Handel-Themen wie überfällige Rechnungen oder Artikel nahe dem Meldebestand. Er formuliert die Antwort in Sätzen und verbraucht dafür eine KI-Abfrage aus dem Kontingent deines Mandanten.

Der Verweis rechts über den Karten öffnet den Assistenten mit der Frage im Eingabefeld. Abgeschickt wird sie erst, wenn du Enter drückst — so entscheidest du, ob eine Abfrage verbraucht wird.

Was zeigt die Linie unter dem Nettoumsatz?

Den Nettoumsatz je Monat über den Zeitraum, den du oben ausgewählt hast. Die Linie zeigt die Richtung, nicht die einzelnen Werte: sie trägt bewusst weder Achsen noch Beschriftung. Die Summe aller Monate ist genau die Zahl darüber.

Die Linie fehlt in zwei Fällen. Beim Zeitraum Gesamte Kundenbeziehung gibt es keinen Anfang, an dem eine Reihe beginnen könnte. Und bei einem Zeitraum unter zwei Monaten — etwa im Januar beim laufenden Kalenderjahr — gäbe es nur einen Messpunkt, und eine Linie aus einem Punkt behauptet eine Entwicklung, die es nicht gibt.

Die genauen Monatswerte stehen dort, wo die Zahlen herkommen: in der Umsatzanalyse und im Analyse-Cockpit.

Was bedeutet „6 ohne Beleg im Zeitraum" unter den aktiven Kunden?

Die Kachel Aktive Kunden zeigt zwei verschiedene Mengen. Oben stehen die Kunden mit Umsatz im Zeitraum („68 von 74 im Stamm"), darunter die Kunden, für die im Zeitraum kein einziger Beleg entstanden ist. Der Verweis öffnet den Kundenwert direkt mit diesem Ausschnitt.

Beide Zahlen zusammen ergeben nicht zwangsläufig den Kundenstamm, und das ist kein Rechenfehler: „aktiv" zählt Kunden mit positivem Umsatz, „ohne Beleg" zählt Kunden ohne Rechnung. Ein Kunde, dessen Rechnung und Gutschrift sich im selben Zeitraum auf null aufheben, hat einen Beleg, aber keinen Umsatz — er fehlt in beiden Zahlen. Die untere Zahl meint genau die Liste, die der Verweis öffnet.

Verwandte Themen

• Wie erkenne ich, welche Kunden wirtschaftlich wichtig sind?
• Welche Zahlen zeigt die Umsatzanalyse?
• Wie stelle ich mir eine eigene Umsatzauswertung zusammen?
• Wie finde ich heraus, bei welchem Kunden sich ein Anruf lohnt?
• Welche Module hat mein Mandant gebucht — und wie schalte ich weitere frei?

Letzte Aktualisierung: 17.10.2026