Wie gebe ich meinem Kunden Zugang zum Kundenportal?

Du erstellst in der Kundenakte unter dem Tab Kundenportal einen persönlichen Zugangs-Link und schickst ihn dem Kunden. Der Link funktioniert ohne Konto und ohne Passwort: Der Kunde öffnet ihn im Browser und sieht sofort sein Portal — mit seinen Geräten, Belegen, Terminen und Bestellmöglichkeiten. Der Link ist bis zu seinem Ablaufdatum wiederverwendbar und kann jederzeit widerrufen werden.

Schritt für Schritt

Kundenakte öffnen — im Suite-Portal unter Kunden den gewünschten Kunden auswählen.
Tab „Kundenportal" wählen — er liegt in der Tab-Leiste zwischen „Finanzen" und „Aktivitäten". Dort siehst Du auch den aktuellen Status des Zugangs-Links.
„Portal-Link erstellen" klicken — im Dialog legst Du die Gültigkeit in Tagen fest (Standard 90, möglich 1–365).
Link einmalig kopieren — der vollständige Link wird aus Sicherheitsgründen nur ein einziges Mal angezeigt. Kopiere ihn direkt in die Zwischenablage und schicke ihn dem Kunden (z. B. per E-Mail). Danach zeigt die Liste nur noch ein Kürzel des Links.
Fertig — der Kunde öffnet den Link und ist ohne Anmeldung in seinem Portal. In der Liste siehst Du, wann der Zugang erstellt wurde, wann er abläuft und wann er zuletzt genutzt wurde.

Voraussetzungen

Der Geschäftspartner muss ein Kunde mit Kundennummer sein — ohne Kundennummer lässt sich kein Portal-Link erstellen (die Fehlermeldung weist Dich darauf hin).
Du brauchst das Recht zum Bearbeiten von Kunden. Zum Ansehen der bestehenden Zugänge genügt das Lese-Recht.

Was sieht der Kunde im Portal?

Der Kunde sieht ausschließlich seine eigenen Daten: seine Geräte mit anstehenden Prüfterminen, seine Angebote und Rechnungen, seine Bestellungen samt Katalog und Bestelllisten, seine noch offenen Artikel mit Liefertermin sowie — je nach Nutzung — Rezepte und Praxislager. Interne Informationen wie Einkaufspreise, Margen oder Notizen sind im Portal grundsätzlich nicht sichtbar.

Sieht mein Kunde, wann seine Artikel kommen?

Ja. Im Portal unter Bestellungen gibt es den Reiter „Offene Artikel“. Dort steht jede Position, die noch nicht vollständig geliefert ist, mit Artikel, offener Menge, Auftrag, Termin und Stand.

Termin: Arbeitest du mit Lieferterminen je Position (Einstellungen › Lieferverzögerungen, „Liefertermine: je Position“), steht dort der Termin, den du dem Kunden zuletzt mitgeteilt hast, etwa mit der Auftragsbestätigung oder einer Meldung zur Lieferverzögerung. Arbeitest du je Auftrag, steht dort der zugesagte Liefertermin des Auftrags.
„Termin folgt“: Hast du dem Kunden für einen Artikel noch keinen Termin mitgeteilt, steht dort „Termin folgt“. Einen Termin, den PARITY.med berechnet hat, den du aber noch nicht mitgeteilt hast, zeigt das Portal nicht.
Stand: „Mitgeteilt am …“ nennt den Tag der letzten Mitteilung.
Nie sichtbar: Lieferant, Bestellnummer beim Lieferanten und interne Hinweise zum Termin.

In der Auftragsliste unter Bestellungen steht bei Lieferterminen je Position der späteste mitgeteilte Termin der offenen Artikel, sonst „Termin folgt“.

Wie lange gilt der Link?

So lange, wie Du es beim Erstellen festgelegt hast (1–365 Tage, Standard 90). Anders als ein Einmal-Link (etwa zur Angebotsannahme) ist der Portal-Zugang wiederverwendbar: Der Kunde kann ihn bis zum Ablauf beliebig oft öffnen. Nach Ablauf erscheint die Meldung „Link ungültig" — dann erstellst Du einfach einen neuen Link.

Wie widerrufe ich einen Zugang?

In der Liste der Zugangs-Links auf das Papierkorb-Symbol klicken und bestätigen. Der Link wird sofort ungültig; der Vorgang lässt sich nicht rückgängig machen. Ein Widerruf ist z. B. sinnvoll, wenn der Link an eine falsche Adresse ging oder der Ansprechpartner beim Kunden gewechselt hat.

Was sind Portal-Konten?

Zusätzlich zum kontolosen Link kann sich der Kunde aus dem Portal heraus ein eigenes Portal-Konto mit E-Mail und Passwort anlegen (Registrierung mit E-Mail-Bestätigung). Neue Konten werden erst nach Deiner Freigabe aktiv — Du siehst und verwaltest sie in der Kundenakte im Tab „Kundenportal" unter „Portal-Konten" (freigeben, Rollen zuweisen, sperren).

Häufige Fragen

Der Kunde meldet „Link ungültig" — was tun?

Entweder ist der Link abgelaufen oder er wurde widerrufen. Prüfe im Tab „Kundenportal" die Spalten „Läuft ab" und die Liste der aktiven Zugänge; erstelle bei Bedarf einen neuen Link.

Kann ich mehrere Links für denselben Kunden erstellen?

Ja. Jeder Link ist eigenständig gültig und einzeln widerrufbar — etwa ein Link pro Ansprechpartner oder Standort.

Ich finde den Link nicht mehr — kann ich ihn erneut anzeigen?

Nein. Der vollständige Link ist nur bei der Erstellung sichtbar. Erstelle einen neuen Link und widerrufe den alten bei Bedarf.

Warum steht im Portal „Termin folgt“, obwohl der Auftrag einen Termin hat?

Das Portal zeigt nur Termine, die du dem Kunden mitgeteilt hast. Mitgeteilt ist ein Termin, wenn du den Auftrag mit Versand der Auftragsbestätigung an den Kunden bestätigt hast oder wenn du ihn bei einer Lieferverzögerung über „Kunden informieren“ benachrichtigt hast, per E-Mail oder als „Telefonisch informiert“. Danach steht der Termin im Reiter „Offene Artikel“.

Wie sehe ich das Portal so, wie mein Kunde es sieht?

Erstelle im Tab „Kundenportal“ einen Portal-Link und öffne ihn selbst im Browser. Dabei geht keine E-Mail an den Kunden. Widerrufe den Link danach, wenn du ihn nicht weitergeben willst.

Letzte Aktualisierung: 14. Oktober 2026